"상반기 아태지역 IPO 위축…HD현대마린 조달 규모 1위"

"PE·VC 펀딩 받은 대형 IPO 비중 9%→41%"

'2024년 2분기 EY 글로벌 IPO 트렌드' 보고서

(서울=연합인포맥스) 김학성 기자 = 올해 상반기 아시아·태평양 지역의 기업공개(IPO) 활동이 전반적으로 위축된 가운데 5월 국내에 상장한 HD현대마린솔루션[443060]이 조달 규모 1위에 올랐다.

아울러 세계적으로 사모펀드(PE)와 벤처캐피털(VC)의 투자를 받은 기업의 IPO가 급증한 것으로 나타났다.

19일 EY한영의 '2024년 2분기 EY 글로벌 IPO 트렌드' 보고서에 따르면 올해 상반기 글로벌 IPO 시장은 총 551건의 상장으로 522억달러를 조달했다.

전년 동기 대비 건수는 12%, 조달 금액은 16% 감소했다.

미주 지역은 주식 시장 호조에 힘입어 IPO 건수가 전년 동기와 비교해 12% 증가한 86건, 조달 금액은 67% 늘어난 178억달러로 집계됐다.

유럽·중동·인도·아프리카(EMEIA) 지역은 조달 금액이 89% 증가한 240억달러를 기록했다.

반면 아시아·태평양 지역은 지정학적 긴장과 선거, 경기 둔화, 고금리 등 악재가 겹치며 투자자 심리가 위축됐다.

아시아·태평양 지역은 216건의 신규 상장으로 104억달러를 조달하는 데 그치며 전년 동기 대비 각각 43%, 73% 하락했다.

중국과 홍콩, 대만 등 중화권에서 조달 금액이 81% 급감했다.

올해 상반기 한국에서는 총 27건의 IPO가 성사되며 약 15억달러를 조달했다. 조달 규모는 전년 동기 대비 68% 증가했다.

특히 지난 5월 7천423억원을 공모하며 유가증권시장(코스피)에 상장한 HD현대마린솔루션이 두드러졌다.

2022년 이후 국내 최대 공모였던 HD현대마린솔루션은 상반기 아시아·태평양 IPO 시장에서 단일 상장 건으로는 가장 많은 자금을 끌어모았다.

아울러 세계적으로 PE와 VC의 자금을 유치한 기업들의 대형 IPO가 급증한 것으로 조사됐다.

이러한 IPO가 조달한 금액의 비중은 지난해 상반기 9%에서 올해 상반기 41%로 늘었다. 미주 지역에서는 전체 IPO 조달 금액의 74%가 PE와 VC의 펀딩을 받은 기업에서 비롯됐다.

HD현대마린솔루션 역시 상장에 앞서 사모펀드(PEF) 운용사 콜버그크래비스로버츠(KKR)의 투자를 받은 바 있다.

박정익 EY한영 감사부문 마켓 본부장은 "지정학적 긴장으로 기업들이 고위험 지역을 피하고 유리한 규제 환경을 찾아 대체 IPO 시장을 모색할 수 있다"며 "IPO를 고려하는 기업들은 급변하는 환경에서 최신 정보에 따라 전략적 결정을 내려야 한다"고 말했다.

그러면서 "국내 증시 회복을 위해서는 실질적인 '밸류업'이 이뤄져야 하며, 일정 수 이상의 꾸준한 IPO 흐름이 국내 증시의 동력이 될 것"이라고 내다봤다.

hskim@yna.co.kr