'2조 몸값' 에코비트 본입찰에 IMM·칼라일·케펠 등 도전장

거래대금 2조원 넘을 듯…이르면 이달 결론

(서울=연합인포맥스) 김학성 기자 = 2조원 이상의 몸값이 거론되는 종합환경기업 에코비트 지분 매각 본입찰에 3곳의 원매자가 도전장을 내밀었다.

9일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이날 진행된 에코비트 지분 매각 본입찰에 IMM프라이빗에쿼티·IMM인베스트먼트 컨소시엄과 칼라일그룹, 케펠인프라스트럭처트러스트·거캐피탈파트너스 컨소시엄 등 3곳이 참여했다.

이번 거래의 매각 자문사는 UBS와 씨티그룹글로벌마켓증권이다.

업계에서는 거래 대상인 에코비트 지분 100%의 가격을 2조~3조원 내외로 보고 있다.

앞서 매각 측은 예비입찰을 진행한 뒤 적격 인수 대상자를 사모펀드(PEF) 운용사 IMM 컨소시엄과 칼라일, 케펠인프라, 거캐피탈 등 4곳으로 추렸다. 케펠인프라와 거캐피탈은 이후 컨소시엄을 구성해 이번 본입찰에 뛰어들었다.

IMM 컨소시엄은 현대LNG해운 이후 10년 만에 다시 공동 투자에 나섰다. 양사는 폐기물 및 인프라 투자 경험을 강점으로 내세울 계획이다. 아울러 본입찰 참여자 중 유일한 국내 운용사이기도 하다.

미국에 본사를 둔 칼라일은 전 세계에서 4천350억달러(약 600조원)의 자산을 운용하는 만큼 막강한 자금력을 강조할 것으로 보인다.

싱가포르 증시에 상장된 케펠인프라는 지난 2022년 IMM인베스트먼트로부터 인수한 환경기업 에코매니지먼트코리아를 경영하고 있어 에코비트 인수를 통한 포트폴리오 강화를 노리고 있다. IMM인베스트먼트 인프라 부문 출신의 조현찬 한국 대표가 이끄는 홍콩계 거캐피탈은 여기에 힘을 보탤 전망이다.

매각 측은 이달 안에 우선협상대상자를 선정할 예정이다.

에코비트는 프로젝트파이낸싱(PF) 부실화로 유동성 위기에 빠진 태영건설[009410]이 지난해 12월 워크아웃(기업구조 개선작업)을 신청하면서 매물로 나왔다.

에코비트의 공동주주인 티와이홀딩스[363280]는 에코비트 지분 매각 대금을 태영건설에 지원할 예정이다.

에코비트는 태영그룹 지주회사인 티와이홀딩스와 PEF 운용사 콜버그크래비스로버츠(KKR)가 지분을 50%씩 가지고 있다.

향후 관건은 매각과 인수 양측의 가격 눈높이 조정이다.

태영건설 주채권은행인 산업은행은 회수 금액 극대화를 위해 에코비트 매각가를 가능한 한 높게 받아야 하는 상황이다. KKR 역시 1조원 이상의 투자 금액과 4년의 투자 기간을 감안하면 양보할 여지가 많지 않다.

에코비트는 수처리와 소각, 매립 등 폐기물 처리 사업을 영위하는 기업이다. 지난해 매출 6천744억원과 영업이익 1천100억원을 기록했다.

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