이지스자산운용, 자회사에 '디어스명동' 매각 추진

인수측 이지스네오밸류자산운용, 지난달 인수 비히클 설립 완료

(서울=연합인포맥스) 양용비 기자 = 이지스자산운용이 자회사인 이지스네오밸류자산운용에 코리빙(공동주거) 호텔 디어스명동 매각을 추진하고 있다. 디어스명동 매각이 원활하게 이뤄질 경우 이지스자산운용의 상장 리츠인 이지스레지던스리츠도 첫 자본 순환 사이클을 달성할 수 있게 된다.

12일 투자업계에 따르면 이지스자산운용은 최근 자회사로 편입한 이지스네오밸류자산운용에 디어스명동을 매각하기 위한 절차에 착수했다. 매각가는 확인되지 않았지만, 매각 예정가였던 435억원 선에서 거래될 것으로 전망된다. 2020년 이지스자산운용이 매입할 당시 가격은 326억원 수준이었다.

이지스네오밸류자산운용은 디어스명동 자산을 인수하기 위해 지난달 초 '이지스네오밸류일반부동산사모투자회사제12호적격'을 설립했다. 서울 중구 남학동 13-2 토지와 디어스 명동 건물, 서울 중구 남학동 14-2 주차장 부지를 취득해 운용·처분하기 위한 법인이다.

디어스명동은 2018년 준공된 호텔을 이지스자산운용이 2020년 11월 매입해 코리빙 시설로 리모델링한 자산이다. 2021년 6월에는 이지스레지던스리츠도 디어스명동에 투자해 자산으로 편입하기도 했다.

이지스자산운용은 코로나 기간 운영 실적이 부진한 호텔더블에이를 2020년 11월 매입해 이듬해 2월 이지스 코리빙 브랜드인 '디어스'로 리모델링했다. 같은해 6월 이지스레지던스리츠도 자산으로 편입했고, 코로나 이후 안정적으로 운영해 왔다.

디어스는 이지스자산운용이 개발한 코리빙 브랜드다. 디어스명동은 이지스자산운용이 디어스 브랜드를 사용한 첫 사례다. 디어스명동은 총 112실 규모 호텔로 객실 절반이 1개월 이상 투숙하는 고객을 위해 구성됐다. 최소 월간 단위로 맺는 기존의 주거 임대계약과 달리 유연한 구조를 갖췄다.

이지스자산운용이 디어스명동 매입을 위해 차입한 금액은 300억원이었다. 차입 만기 시점인 올해 5월 290억원의 리파이낸싱을 완료한 만큼, 자산 매각을 통해 차입금을 상환하겠다는 구상이다.

이지스자산운용은 해당 자산 매각을 통해 이지스레지던스리츠의 '매입→운영→매각'에 이르는 자본 순환 사이클 전략을 처음으로 달성하게 될 전망이다. 이를 통해 주주이익을 극대화하겠다는 계획이다.

인수 측인 이지스네오밸류자산운용은 최근 이지스자산운용의 자회사로 편입된 곳이다. 2019년 2월 네오밸류디벨롭먼트가 100% 출자해 네오밸류파트너자산운용으로 설립됐다. 이후 이지스자산운용이 2021년 10월 지분 45%를 취득하며 합작법인(JV) 형태로 전환됐었다.

올해 이지스자산운용이 이지스네오밸류자산운용의 합작 파트너인 네오밸류디벨롭먼트 지분 48%를 전량 인수하면서 최대주주가 됐다. 지분율을 93%다. 공유주거(코리빙) 등 라이프스타일에 기반한 밸류애드, 오퍼튜니스틱 개발을 추구하는 운용사다.

이지스네오밸류자산운용의 복준호 대표는 이지스자산운용 투자부문 대표를 맡았을 당시 디어스명동 인수를 직접 주도했던 인물이다. 그만큼 해당 자산 활용법에 대한 이해도가 크다는 평가다. 이지스네오밸류자산운용이 디어스명동 인수를 추진하는 배경으로 꼽힌다.

이지스자산운용 관계자는 "디어스명동은 이지스자산운용이 결성한 펀드로 인수했는데 이지스레지던스리츠도 LP로 참여했다고 보면 된다"며 "코로나 기간 운영 실적이 부진한 호텔을 매입해 코로나 이후 안정적으로 운영해 왔다"고 설명했다.

ybyang@yna.co.kr