'AA+' SK㈜, 수요예측서 목표액 4배 확보…SBS도 '오버부킹'

(서울=연합인포맥스) 정필중 기자 = SK(AA+)가 수요예측에서 목표액의 4배가 넘는 자금을 모집하는 데 성공했다. SBS(AA) 역시 목표액의 2배가 넘는 수요를 확보했다.

21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK는 이날 총 2천500억 원의 자금을 마련하고자 공모채 수요예측을 진행했다.

2년물 500억 원에는 1천200억 원이, 3년물 1천억 원에는 4천800억 원이, 5년물 700억 원에는 3천100억 원이, 7년물 300억 원에는 1천600억 원의 자금이 모였다.

SK는 희망 밴드로 개별 민평 금리에서 ±30bp를 가산한 수준을 제시했다.

수요예측 결과 2년물과 3년물은 파(PAR), 5년물은 플러스(+)7bp, 7년물은 마이너스(-)1bp를 가산한 수준에서 금리가 형성됐다.

SK는 지난 2월에 이어 5월에도 회사채 시장을 찾아 자금을 조달했다. 당시 수요예측 과정에서 1조3천억 원가량 모여 목표액의 5배 이상의 수요를 확보하는 데 성공했다.

이에 SK는 최대 4천500억 원 증액 발행을 검토할 수 있다.

이번에 조달한 자금은 채무상환에 쓰일 예정이다. 오는 9월 1천700억 원의 기업어음(CP)과 800억 원의 회사채 만기가 도래한다.

나이스신용평가 등 신용평가 3사는 SK 신용등급을 'AA+(안정적)'로 평가했다.

나신평은 "그룹 전반적으로는 반도체와 배터리 부문의 높은 투자 부담과 이로 인한 차입금 증가세는 부담 요인"이라면서 "그룹의 다각화된 사업 기반, 각 사업 부문별 우수한 시장지위와 재무적 융통성 등이 회사 및 그룹의 신용도를 지지하고 있다"고 설명했다.

SK의 올 2분기 기준 부채비율과 차입금의존도는 각각 158.8%, 40.3%다.

SBS 역시 수요예측에서 목표액의 2배가 넘는 수요를 확보했다.

이날 수요예측에서 2년물 400억 원에는 1천300억 원, 3년물 600억 원에는 1천200억 원의 수요를 확보했다.

SBS는 희망 밴드로 개별 민평에서 ±30bp를 가산한 금리를 제시했다.

그 결과 2년물은 +6bp, 3년물은 +12bp를 가산한 수준에서 금리가 형성됐다.

SBS는 지난 2020년 이후로 공모채를 발행하지 않았다. 약 5년 만에 회사채 시장으로 복귀했다.

이번 공모채로 조달한 자금은 채무상환에 사용될 예정이다. 오는 29일 800억 원 규모의 공모채 만기가 도래할 예정이다.

한국신용평가와 나신평은 SBS의 신용등급을 'AA(안정적)'로 평가했다.

한신평은 "한국방송공사, 문화방송과 함께 3대 지상파 방송사로서 우수한 시장지위를 보유하고 있으며, 지상파 방송 광고시장에서 3분의 1 내외의 점유율을 유지하고 있다"고 했다.

이어 "2023년 12월 태영건설이 워크아웃을 신청하며 계열 관련 신용위험 확대된 가운데, 모회사 티와이홀딩스는 보유한 동사 지분 전량을 차입금에 대한 담보로 제공하고 있으며, 이에 따라 지배구조의 변동 가능성이 존재하는 상황"이라고 부연했다.

joongjp@yna.co.kr