CNBC "세계 최대 블랙록의 주력 펀드 CIO가 찜한 종목은"

(서울=연합인포맥스) 배수연 기자 = 세계 최대의 자산운용사인 블랙록의 대표 펀드를 운용하는 최고투자책임자(CIO)는 웰스파고(NYS:WFC), 씨티그룹(NYS:C), 퍼스트 시티즌스 뱅크셰어스(NAS:FCNCA) 등 금융주와 CVS 헬스(NYS:CVS) 등 메디케어 관련 종목을 집중적으로 편입한 것으로 나타났다.

특히 일라이 릴리(NYS:LLY)와 노보노디스크(ADR)(NYS:NVO) 등은 비만치료제 개발 초기 단계에 대거 편입한 것으로 알려졌다. 일라이 릴리가 개발한 비만치료제는 당뇨병에도 뚜렷한 약효를 보이는 등 블록버스터급인 것으로 평가받고 있다.

22일(현지시간) CNBC에 따르면 블랙록의 대표상품인 배당주펀드 블랙록 에쿼티 디비던드 펀드를 운용하는 토미 데스피리토는 "주력인 배담금 지급 주식을 찾을 때 우량주와 가치주에 주목한다"면서 이같이 전했다.

그는 "현재 시장 상황이 새롭게 전개되고 있다"며 "이 시기는 변동성의 증가와 개별 주식 간의 더 큰 차별화로 특징지어질 것"이라고 강조했다.

그는 기준금리 인하를 앞둔 연준에 대해서도 "연준은 디플레이션과 싸우는 것보다 인플레이션과 더 자주 싸우게 될 것"이라고 진단했다. 그는 "이는 주식 선택이나 시장 평균 수익률을 초과하는 수익을 창출하는 데 더 좋은 환경이다"면서 "따라서 우리 고객들은 훨씬 더 신중해야 한다"고 지적했다.

데스피리토 등 펀드운용 담당들은 최근 헬스케어 주식에서 가장 좋은 기회를 보고 있다. 펀드평가 회사인 모닝스타에 따르면 7월 31일 기준으로 해당 펀드의 가장 큰 헬스케어 보유 종목은 포트폴리오의 2.46%를 차지하는 CVS 헬스다. 카다닐 헬스가 2.1%로 두 번째로 큰 비중을 차지했다.

데스피리토는 "헬스케어 산업이 양호한 거시적 배경을 맞고 있다"고 설명했다.

그는 "우리는 나이가 들수록 불균형적으로 많은 의료 서비스를 소비하게 되고, 우리 사회는 고령화되고 있다"고 강조했다. 그는 "따라서 헬스케어는 성장해 왔고 앞으로도 국내총생산(GDP)보다 빠르게 성장할 것"이라고 덧붙였다.

그는 또 해당 섹터가 안정적이고, 우량한 사업 모델을 많이 가지고 있으며, 밸류에이션도 많이 할인된 수준이라고 풀이했다.

그는 "낮은 변동성과 높은 안정성을 보이는 기업들이 실제로 시장 랠리에서 약간 뒤처져 있다"면서 "시간이 지남에 따라 더 할인돼 왔다"고 지적했다.

그는 "헬스케어는 확실히 그 범주에 속한다"고 주장했다.

그는 특허권 만료를 앞둔 제약 관련 종목을 꺼리면서도 일라이 릴리에 대해서는 관심을 보였다. 체중 감량 신약인 GLP-1을 개발한 일라이 릴리는 현재 해당 펀드의 0.81% 비중으로 편입돼 있다

그는 "일라이 릴리와 노보노 디스크의 체중 감량 약물인 GLP-1의 초기 투자자였다"면서 "우리는 이것들이 메가 블록버스터가 될 것이라는 점을 진작부터 알았다"고 강조했다.

해당 펀드의 가장 큰 섹터는 금융주인 것으로 나타났다. 그는 보험 중개업체와 거래소와 같은 안정적인 수익자라고 부르는 것에 큰 가중치를 두고 있다.

그는 또 시간이 지남에 따라 수익력을 개선할 잠재력이 있는 대차대조표에 민감한 은행들에서 기회를 찾고 있다.

그는 "은행들이 새로운 규제 체제에서 운영하는 법을 배우면서 전망이 더 좋아졌다"고 평가했다.

neo@yna.co.kr