워크아웃 벗어난 김포 풍무역세권개발…PF 대출 3천억 증액 조달

(서울=연합인포맥스) 황남경 기자 = 태영건설의 워크아웃으로 사업 진행에 차질을 빚었던 김포 풍무역세권개발사업이 프로젝트파이낸싱(PF) 대출금을 증액 조달했다. 사업은 PF 추가 조달을 통해 부지 확보를 완료하고 본격적인 개발에 착수할 것으로 관측된다.

26일 금융권에 따르면 김포 풍무역세권개발사업의 시행법인 ㈜풍무역세권개발은 3천억원의 PF를 조달했다.

풍무역세권개발은 경기도 김포시 사우동 486-2번지 일원 87만3천763㎡ 부지에서 진행되는 도시개발사업이다. 지난 2016년 산업은행 컨소시엄이 우선협상대상자로 선정이 됐고, 이듬해 김포도시공사(50.1%)와 민간 사업자가 공동으로 시행법인 ㈜풍무역세권개발을 설립했다. 아파트 5개 필지, 주상복합 1필지로 구성되며 블록형 단독주택, 타운하우스 필지 등도 조성될 예정이었다.

지난 2022년에 9천490억원 규모의 PF 조달을 완료했지만, 올 초 태영건설의 워크아웃 등으로 사업이 차질을 빚어왔다.

사업은 태영건설의 지분을 대우건설과 호반건설 등이 사들이면서 재개될 전망이다. 대우건설과 호반건설은 당초 태영건설과 함께 공동 시공사로 사업에 참여하고 있었다.

PF 대출 규모는 1조2천490억원으로 늘었다. 기존 PF 구성은 트랜치 A(2천390억원), 트랜치 B(7천100억원)였다. 여기에 추가적인 후순위 PF 대출인 트랜치 C(700억원), 트랜치 D(600억원), 트랜치 E-1(956억원), 트랜치 E-2(744억원)이 추가됐다. 만기는 2027년 10월이다.

기존 PF 대출에는 산업은행, 우리은행, KB국민은행 및 농협생명, KB손해보험, 신한라이프 등 은행과 보험사가 참여했다. 신한·우리금융캐피탈 등 캐피탈사도 참여했다.

신규 PF 대출은 메리츠증권, 한국투자증권 등 증권사가 참여했다.

PF 업계 관계자는 "추가 PF를 받으면서 공사가 본격적으로 시작될 것으로 보인다"며 "사업을 함께 진행하던 대우와 호반건설이 태영건설의 지분 및 시공을 받는 형식으로 워크아웃이 잘 해결된 사업장 중 하나"라고 말했다.

대우건설과 호반건설은 기존 태영건설의 책임준공 및 부지매입확약(미이행 시 채무인수) 의무 연대 이행에 동의하고, 이번 추가 PF 조달에도 채무보증을 통해 자금 조달을 도왔다.

nkhwang@yna.co.kr