IMM 컨소시엄, 에코비트 2조원대에 인수…우선협상자 선정

태영건설 워크아웃 핵심…올해 최대 규모 딜

IMM PE·인베스트먼트, 10년 만에 공동 투자 나서

(서울=연합인포맥스) 김학성 기자 = 사모펀드(PEF) 운용사 IMM프라이빗에쿼티(PE)와 IMM인베스트먼트 컨소시엄이 국내 최대 매립 용량을 보유한 환경기업 에코비트 인수 우선협상대상자에 선정됐다.

거래 규모는 지분 100% 기준 2조원을 웃돌며 올해 최대 인수·합병(M&A) 중 하나로 기록될 전망이다.

26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 에코비트 매각 측은 IMM 컨소시엄을 에코비트 지분 인수 우선협상대상자로 사실상 선정했다.

IMM 컨소시엄은 본입찰에 참여한 미국계 PEF 운용사 칼라일을 제치고 우선협상대상자 지위를 확보했다.

이보다 앞선 예비입찰에는 싱가포르 상장사인 케펠인프라스트럭처트러스트와 홍콩계 운용사 거캐피탈파트너스, MBK파트너스 등이 뛰어든 바 있다.

IMM 컨소시엄은 지분 100% 기준 2조1천억원의 가격을 써냈으며, 순차입금(약 5천500억원)을 고려한 전체 기업가치를 2조7천억원 수준으로 평가한 것으로 알려졌다.

인수·매각 양측은 최종적인 거래 조건을 두고 협상할 전망이다.

IMM PE와 IMM인베스트먼트는 에쿼티 투자금을 비슷한 수준으로 분담하고 대규모 인수금융도 일으킨다. 양사는 현대LNG해운 이후 10년 만에 다시 공동 투자에 나섰다.

IMM PE의 성공적인 인프라 자산 운용 경험과 IMM인베스트먼트의 동종 업체 에코매니지먼트코리아(EMK) 투자 성과가 인정받은 결과로 풀이된다.

에코비트는 프로젝트파이낸싱(PF) 부실화로 유동성 위기에 빠진 태영건설[009410]이 지난해 12월 워크아웃(기업구조 개선작업)을 신청하면서 매물로 나왔다.

에코비트의 공동주주인 티와이홀딩스[363280]는 에코비트 지분 매각 대금을 태영건설에 지원하고, 지난해 1월 콜버그크래비스로버츠(KKR)를 상대로 발행한 4천억원 규모의 13% 금리 사모채도 상환할 계획이다.

에코비트는 태영그룹 지주회사인 티와이홀딩스와 PEF 운용사 KKR이 지분을 50%씩 가지고 있다.

이번 거래의 매각 주관사는 씨티그룹글로벌마켓증권과 UBS다.

에코비트는 수처리와 소각, 매립 등 폐기물 처리 사업을 영위하는 기업이다. 지난해 매출 6천744억원과 영업이익 1천100억원을 기록했다.

hskim@yna.co.kr