'AA-' 동원산업, 수요예측서 목표액 3배 확보…언더 기록
(서울=연합인포맥스) 정필중 기자 = 동원산업(AA-)이 회사채 수요예측에서 목표액의 3배가 넘는 주문을 받았다. 금리 역시 언더에 결정돼 조달 부담을 다소 줄이게 됐다.
28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 동원산업은 이날 700억 원의 자금을 마련하고자 공모채 수요예측을 진행했다.
단일 3년물 700억 원으로 총 2천600억 원의 주문이 접수됐다.
동원산업은 희망 금리 밴드로 개별 민평에서 ±30bp를 가산한 수준을 제시했다.
수요예측 결과 마이너스(-)4bp 수준에서 금리가 결정됐다.
이번에 조달한 자금은 채무상환에 사용될 예정이다. 내달 1천억 원 규모의 회사채 만기가 도래할 예정이다.
동원산업은 작년에도 회사채 시장을 찾았다. 당시 1천500억 원의 자금을 마련하고자 수요예측을 진행했는데, 목표액의 4배가 넘는 6천450억 원의 수요를 모았다.
이번 수요예측 결과를 고려하면 최대 1천400억 원 증액 발행을 검토할 것으로 보인다.
동원산업의 2분기 실적은 다소 부진했다. 연결 기준 동원산업 2분기 영업이익은 848억원으로 전년 동기 대비 17.1% 감소했다.
신용평가사는 동원산업의 재무구조가 개선될 것으로 보고 있다.
한국신용평가는 "동원엔터프라이즈와 합병으로 여타 계열사 재무부담이 가산되면서 부채비율은 다소 저하되었지만, 자산 및 자본규모는 2024년 6월 말 연결기준 각각 7조6천억 원(합병 전 3조4천억 원), 3조2천억 원(1조7천억 원)으로 확충됐다"며 "다각화된 사업포트폴리오에 기반한 영업현금창출력으로 대응하며 재무구조를 개선해 나갈 수 있을 것"이라고 내다봤다.
동원산업의 올 2분기 기준 부채비율과 차입금의존도는 각각 124.2%, 35.8%다. 지난해 2분기 기준 각각 136.3%, 39.4%로 집계됐다.
한편, 한국기업평가와 한국신용평가는 동원산업의 신용등급을 'AA-'로 평가했다.
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joongjp@yna.co.kr
정필중
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