삼성물산, 수요예측서 2.2조 몰려 '초대박'…두산에너빌리티도 흥행

(서울=연합인포맥스) 정필중 기자 = 삼성물산이 공모채 수요예측에서 2조 원 넘는 수요를 확보하는 데 성공했다. 두산에너빌리티도 목표액의 5배가 넘는 주문이 접수됐다.

3일 투자은행(IB) 업계에 따르면 삼성물산은 총 3천억 원의 자금을 마련하고자 회사채 시장을 찾았다.

2년물 1천500억 원에는 9천300억 원이, 3년물 1천500억 원에는 1조3천억 원의 주문이 들어왔다. 총 2조2천300억 원에 달한다.

삼성물산은 희망 금리 밴드로 개별 민평에서 ±30bp를 가산한 수준을 제시했다.

수요예측 결과 2년물은 마이너스(-)7bp, 3년물 -6bp에서 결정됐다.

이에 삼성물산은 최대 5천억 원 증액 발행을 검토할 것으로 보인다.

삼성물산은 2년 만에 공모채 시장을 찾았다. 지난 2022년 총 3천억 원을 마련하고자 진행한 수요예측에서 목표액의 2배가 넘는 8천400억 원의 자금이 모였다.

이번에 조달한 자금은 채무상환에 사용될 예정이다.

한국기업평가와 나이스신용평가는 삼성물산의 신용등급을 'AA+(안정적)'로 평가했다.

한기평은 "대내외 경기 불확실성에도 불구하고 다각화된 사업 포트폴리오와 각 부문의 우수한 사업경쟁력을 통해 양호한 실적 시현이 지속될 것으로 예상한다"며 "공장 증설, 지분 매입 등 대규모 투자 지출에도 우수한 재무구조를 지속할 것"이라고 내다봤다.

삼성물산의 올 2분기 부채비율과 차입금의존도는 각각 61.6%, 7.8%다.

두산에너빌리티도 이날 수요예측에서 목표액의 5배를 웃도는 주문을 받았다.

2년물 300억 원에는 1천130억 원이, 3년물 500억 원에는 3천610억 원이 모집됐다.

희망 금리 밴드로는 개별 민평에서 ±30bp를 제시했는데, 수요예측 결과 2년물은 -16bp, 3년물은 -68bp에서 금리가 형성됐다.

두산에너빌리티도 올 상반기에 이어 하반기에도 공모채를 발행한다.

지난 2월 총 500억 원을 조달하고자 회사채 시장의 문을 두드렸다. 2년물 400억 원에는 1천550억 원, 3년물 100억 원에는 930억 원이 접수됐다.

이번 수요예측 결과로 최대 1천500억 원의 증액 발행이 검토될 것으로 보인다.

조달 자금은 채무상환에 사용된다.

한기평과 나신평은 두산에너빌리티의 신용등급을 'BBB+(안정적)'로 평가했다.

나신평은 "기존 주력 품목인 원자력 및 화력발전 관련 발전 설비 부문에서 기확보된 수주잔고가 상당 수준 제고된 가운데, 신규 품목에 해당하는 발전용 대형가스터빈의 국산화와 그에 따른 수익 기반이 강화됐다"며 "확대된 수주 기반과 원전 관련 사업환경 개선을 바탕으로 양호한 이익창출력을 시현해 현 수준의 재무안정성 유지가 가능할 것"이라고 분석했다.

두산에너빌리티의 올 2분기 부채비율과 차입금의존도는 각각 126%, 24.9%다.

joongjp@yna.co.kr