가계대출 막힌 은행권, 기업대출도 뚝…RWA '속도 조절'

(서울=연합인포맥스) 이수용 기자 = 은행권이 금융당국의 강력한 가계부채 억제 대책에 발맞춰 가계대출을 급격히 축소하고 있는 가운데, 그동안 강하게 드라이브를 걸었던 기업대출에서도 증가세도 한 풀 꺾인 모습을 보이고 있다.

6일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행의 지난달 대기업대출은 163조1천513억원으로 전월 대비 1조783억원 늘어나는 데 그쳤다.

7월 증가 폭이 3조1천909억원이었고, 지난 4월엔 6조1천376억원에 달했던 것과 비교하면 증가 추이가 계속해 꺾이고 있는 상태다.

중소기업 대출도 659조7천201억원으로 전월보다 3조5천648억원 늘었는데, 지난 3월 5조1천655억원 증가와 비교하면 크게 줄었다.

기업대출 확대를 위해 주요 은행들이 공격적인 영업을 펼쳐 왔지만, 전반적인 대출 억제 기조 속에 기업부문의 확장세도 다소 잦아드는 모양새다.

가계대출은 지난 3월 전월 대비 2조2천억원 줄어들기도 했으나 이후 5조원대까지 증가 폭을 키웠고 7월과 8월 각각 7조1천660억원, 9조6천259억원까지 늘며 역대급 증가세를 기록했다.

가계대출 증가세가 거세지자 금융당국이 강력한 규제에 나서고 은행들도 이에 맞춰 가계대출 확장 기조를 확 바꾸고 있는데, 전체적인 대출 성장까지 제한받다 보니 기업대출 부문까지 영향이 미치고 있다.

은행들은 연간 자산 성장률을 국내총생산(GDP) 성장률 수준인 2% 내외로 설정하고 있다.

하지만 이미 8월까지 5대 은행의 원화대출 성장률은 연간 6.06%에 달하고 있어 가계대출은 물론 기업대출을 늘릴 여력이 사라지고 있다.

특히 자본 여력 측면에서 은행들의 국제결제은행(BIS) 자기자본비율은 규제 대비 높은 수준을 유지하고 있으나, 그룹 차원에서 위험가중이익률(RORWA) 중심의 성장 전략을 제시했기 때문에 계열사 중 자산 규모가 가장 큰 은행이 위험가중자산(RWA)을 대폭 늘리기도 어렵다.

가계대출 중에서도 주택담보대출은 위험가중치가 낮은 편에 속한다.

그런데 주담대가 RWA 대비 수익성이 높은 상품이었지만 목표치를 큰 폭으로 넘어서다보니 RWA 관리의 필요성도 커지고 있다.

올해 상반기 기준 5대 은행의 주담대 위험가중치는 13.4%~20.15% 수준으로 대기업대출의 위험가중치 34.23%~41.9% 및 중소기업대출 가중치 37.52%~50.56%와 비교해도 절반 이상 차이가 난다.

은행들이 가계대출 총량을 축소하지 않을 경우 위험가중치가 더 높은 기업대출도 대폭 늘리기 어려운 처지다.

한 은행권 관계자는 "가계대출에 대한 관리 필요성이 커지다 보니 전체적인 대출 성장 측면에서 속도 조절을 하고 있다"고 전했다.

다른 은행권 관계자는 "주담대가 일시적으로 크게 늘어난 것으로 판단하기 때문에 남은 기간은 자산 성장을 연간 목표치까지 낮추는 것에 집중할 계획"이라고 말했다.

sylee3@yna.co.kr