케이뱅크, 공모가 상단 1만2천원…최대 9천840억원 조달
24.09.13.
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(서울=연합인포맥스) 이수용 기자 = 케이뱅크가 13일 유가증권시장(코스피) 상장을 위한 증권신고서를 금융위원회에 제출하고 공모 절차에 본격 착수했다.
케이뱅크는 공모 희망가를 9천500원~1만2천원으로 제시하고, 총 8천200만주를 공모할 계획이다.
최상단에서 공모가가 결정될 경우 최대 공모 금액은 9천840억원이다.
케이뱅크는 국내 및 해외 기관투자자 대상 수요예측을 다음 달 10일~16일 실시해 공모가를 확정하고, 같은 달 21일~22일 이틀간 공모 청약을 진행한다.
상장 예정일은 10월 30일이다.
대표 주관사는 NH투자증권과 KB증권, 뱅크오브아메리카가 맡았고, 신한투자증권과 키움증권이 인수단으로 합류한다.
케이뱅크는 공모가 산정을 위해 국내 카카오뱅크뿐 아니라 일본 인터넷은행인 SBI 스미신 넷 은행, 미국 뱅코프를 비교회사로 선정했다.
케이뱅크 관계자는 "공모 자금을 자본 적정성 확보, 소상공인(SME) 시장 진출 확대, 테크 리더십 강화, 혁신 투자플랫폼 구축 등에 투자해 혁신금융과 상생 금융 실천에 더욱 힘쓸 계획"이라며 "철저한 준비로 올바른 기업가치를 인정받기 위해 노력하겠다"고 말했다.
sylee3@yna.co.kr
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이수용
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