'AA' 신세계·GS에너지 회사채 수요예측 흥행…LS일렉트릭도 선방

(서울=연합인포맥스) 정필중 기자 = 신세계(AA)와 GS에너지(AA)가 공모채 수요예측에서 흥행에 성공했다. LS일렉트릭(AA-)도 목표액 이상의 주문을 받기도 했다.

24일 투자은행(IB) 업계에 따르면 신세계는 총 1천800억 원의 자금을 조달하고자 공모채 시장을 찾았다.

2년물 500억 원에는 3천400억 원이, 3년물 1천300억 원에는 1조400억 원의 수요가 모였다.

희망 금리 밴드로는 개별 민평에서 ±30bp를 가산한 수준을 제시했다.

수요예측 결과 2년물은 마이너스(-)8bp, 3년물은 -5bp 수준에서 금리가 형성됐다.

조달 자금은 전액 채무 상환에 쓰일 예정이다. 오는 10월 공모채 1천800억 원의 만기가 도래할 예정이며 이외에도 전자단기사채와 기업어음(CP) 만기가 온다.

나이스신용평가와 한국기업평가는 신세계 신용등급을 'AA(안정적)'으로 평가했다.

GS에너지도 이번 수요예측에서 목표액의 11배가 넘는 주문을 받았다.

3년물 600억 원에는 8천100억 원이, 5년물 400억 원에는 3천600억 원의 주문이 접수됐다.

희망 금리 밴드는 개별 민평에서 ±30bp를 가산한 수준을 제시했는데, 3년물은 신고액 기준 -9bp, 5년물은 -4bp에서 결정됐다.

GS에너지도 조달 자금을 채무 상환에 사용한다. 오는 6일 900억 원의 공모채와 CP 300억 원의 만기가 각각 도래할 예정이다.

한국신용평가와 나신평은 GS에너지의 신용등급을 'AA(안정적)'으로 평가했다.

LS일렉트릭도 목표액을 웃도는 수요를 무난하게 확보했다.

총 1천500억 원을 조달하고자 회사채 시장을 찾았는데 3년물 1천억 원에는 6천300억 원이, 5년물 500억 원에는 3천250억 원의 주문이 접수됐다.

LS일렉트릭은 개별 민평에서 ±30bp를 가산한 수준을 희망 금리로 제시했다.

수요예측 결과 3년물은 -12bp, 5년물은 -13bp 수준에서 금리가 형성됐다.

LS일렉트릭은 이번 조달 자금을 채무 상환에 사용할 예정이다. 일부는 운영자금에 쓰인다.

조달 자금 중 800억 원은 채권 상환에, 나머지 700억 원은 운영자금으로 사용된다.

한국기업평가와 나신평은 LS일렉트릭 신용등급을 'AA-(안정적)'으로 평가했다.

joongjp@yna.co.kr