"AI 클라우드 구축 수요…IT SW株 강세 확산할 것"
(서울=연합인포맥스) 한상민 기자 = 9월 연방공개시장위원회(FOMC) 이후 단행된 기준금리 50bp 인하로 성장주가 반등하고 있다. 특히 정보기술(IT) 섹터의 주가를 이제는 소프트웨어(SW)가 견인할 수 있다는 전망이 나온다.
오한비 신한투자증권 연구원은 26일 "9월 들어 SW 섹터 주가는 3.8% 상승해 IT 섹터 내에서 주가가 가장 빨리 움직였다"며 "인공지능(AI) 클라우드(가상 저장 공간) 구축 수요로 기업간거래(B2B) SW 부문으로 강세가 확산할 조짐"이라고 설명했다.
그는 AI 랠리에서 상대적으로 소외됐던 SW 섹터가 IT 섹터의 주가 반등을 견인하고 있다고 봤다.
고객사의 계약 베이스로 매출이 발생해 SW 업체들은 금리 등 매크로 요인에 민감도가 높다. 이에 연방준비제도(Fed·연준)의 빅컷으로 지출 전망에 대한 SW 업체의 불확실성이 낮아질 것으로 오 연구원은 전망했다.
앞서 하드웨어(HW) 혁신과 보급은 SW 시장의 성장을 촉발하는 구조로 IT 섹터의 강세를 확산해왔다. 이러한 가운데 빅테크(거대 정보기술기업)의 AI 클라우드 구축 수요로 AI 설루션, 데이터 관리분석 등의 B2B SW도 수혜를 입을 수 있다.
클라우드 서비스 중 서비스형 소프트웨어(SaaS)와 서비스형 플랫폼(PaaS) 업체가 활기를 띠는 가운데 오 연구원은 미 오라클과 팔란티어를 주요 선호 종목으로 꼽았다.
그는 "B2B SW 중 오라클, SAP, IBM, 서비스나우, 세일즈포스, 팔란티어 6개 업체를 분석했다"며 "서비스형 인프라(IaaS)와 SaaS의 균형 있는 성장이 돋보이는 오라클과 민간, 정부 부문의 수익 가시성이 높은 팔란티어를 선호한다"고 했다.
smhan@yna.co.kr
한상민
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