'AAA부터 A까지'…회사채 수요예측, 목표액 웃도는 주문 접수

KT&G 목표액 6배 넘는 수요 확보

GS엔텍, GS글로벌 보증에 '완판'…CJ프레시웨이도 흥행

(서울=연합인포맥스) 정필중 기자 = 'AAA'등급부터 'A'등급까지 회사채 수요예측이 연일 흥행을 이어갔다. KT&G도 목표액의 6배를 웃돈 수요를 확보한 데다, GS엔텍과 CJ프레시웨이도 목표액 이상의 주문을 받는 데 성공했다.

26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KT&G는 총 2천억 원의 자금을 마련하고자 공모채 수요예측을 진행했다.

2년물 400억 원에는 2천100억 원, 3년물 1천억 원에는 8천억 원, 5년물 600억 원에는 2천억 원의 주문이 접수됐다. 5년물은 녹색 채권으로 발행된다.

KT&G는 개별 민평에서 ±30bp를 가산한 수준을 희망 금리로 제시했다.

수요예측 결과 2년물은 마이너스(-)6bp, 3년물은 -3bp, 5년물은 -4bp 수준에서 금리가 형성됐다.

이에 KT&G는 총 4천억 원 증액 발행을 검토할 것으로 보인다.

KT&G는 공모채를 통해 조달한 자금을 시설 자금으로 활용할 계획이다. 글로벌 생산 거점 확보 및 신재생에너지 프로젝트 등에 투입할 예정이다.

한국기업평가와 한국신용평가는 KT&G 신용등급을 'AAA'로 평가했다.

GS엔텍 역시 GS글로벌 보증에 힘입어 오버부킹에 성공했다.

GS엔텍은 총 900억 원을 조달하고자 회사채 시장을 찾았다. 2년물 600억 원에는 1천190억 원, 3년물 300억 원에는 890억 원의 수요가 모였다.

금리는 GS글로벌 개별 민평 수익률에서 ±30bp를 제시했는데, 2년물은 -3bp, 3년물은 -3bp 수준에서 금리가 형성됐다.

GS엔텍은 이번 조달 자금을 운영자금 및 채무상환에 사용할 예정이다. 다음 달 300억 원의 공모채 만기가 도래한다.

한기평과 한신평은 이번 GS엔텍의 공모채 신용등급을 'A'로 평가했다.

CJ프레시웨이 역시 목표액의 11배를 웃도는 주문을 받았다.

1.5년물 200억 원에는 1천740억 원이, 2년물 200억 원에는 2천770억 원이 접수됐다.

CJ프레시웨이는 개별 민평에서 ±30bp를 가산한 금리를 희망 밴드로 제시했는데, 1.5년물은 -14bp, 2년물은 -19bp 수준에서 금리가 결정됐다.

수요예측 결과를 고려하면 CJ프레시웨이는 최대 800억 원 증액 발행을 검토할 것으로 보인다.

이번 공모채로 조달한 자금은 운영 자금으로 활용된다.

한기평과 한신평은 CJ프레시웨이의 신용등급을 'A'로 평가했다.

joongjp@yna.co.kr