[3분기 리그테이블] IPO 미래·채권 KB證 약진…M&A '삼일·김앤장' 독주

(서울=연합인포맥스) 최정우 기자 = 올해 상반기 인수·합병(M&A) 자문 업계에서는 큰 이변없이 김앤장과 삼일PwC이 선두 체제를 이어갔다.

부채자본시장(DCM)에서는 KB증권이 채권 주관과 인수 부문에서 모두 1위 자리에 오르며 정통 강자임을 입증했다.

유상증자 거래가 크게 줄어든 가운데 기업공개(IPO)에서는 상반기까지 하위권이었던 미래에셋증권이 선두로 올라서는 기염을 토했다.

◇ 미래에셋, IPO 약진…DCM 강자 입증한 KB證

연합인포맥스가 30일 발표한 '2024년 1~3분기 자본시장 리그테이블'에 따르면 미래에셋증권은 올해 3분기까지 IPO 주관 금액 4천928억원, 점유율 17.3%를 기록하며 1위를 차지했다. 상반기 성적은 9위에 그쳤으나 한 분기 만에 순위를 8계단 높인 성적이다.

미래에셋증권은 3분기 산일전기와 전진건설로봇의 유가증권시장(코스피) 상장을, 이노스페이스와 뱅크웨어글로벌의 코스닥 상장을 도왔다.

특히 단독 대표주관한 산일전기로만 2천660억원의 실적을 쌓았다.

2위는 주관금액 3천837억원을 기록한 한국투자증권이었다. 점유율 13.47%를 나타냈다.

한국투자증권은 올해 3분기 최대 공모였던 시프트업에 공동 대표주관사로 참여했다. 시프트업으로 주관금액 1천495억원을 확보했다.

이 외에도 지난달 상장한 넥스트바이오메디컬과 티디에스팜의 상장에 힘을 보탰다.

한국투자증권은 상반기에 이어 3분기에도 유상증자 주관 순위 1위를 지켰다.

한국투자증권의 3분기 누적 유상증자 주관금액 8천631억원, 점유율 26.35%이었다.

상반기 LG디스플레이와 KDB생명보험 유상증자 주관으로 쏠쏠한 실적을 쌓은 한국투자증권은 3분기 브릿지바이오테라퓨틱스(215억원) 유상증자를 단독 대표주관했다.

다만, 3분기 유상증자 거래 규모는 전년 대비 80% 이상 줄어들며 한산한 모습을 보였다.

3분기만 놓고 보면 전체 유상증자 금액은 4천569억원으로 지난해 3분기(3조3천320억원)와 비교해 86% 감소했다.

올해 3분기 누적으로 봐도 3조2천761억원으로 전년 동기 대비 35% 줄었다.

KB증권은 채권 주관과 인수 부문에서 모두 선두 자리를 지키며 부채자본시장(DCM)에서 두각을 나타냈다.

KB증권은 올해 3분기 누적 기준 총 36조5천388억 원(은행채 제외) 규모의 채권 발행을 주관했다.

KB증권은 일반 회사채에서 총 14조8천783억 원을 주관해 증권사 중 가장 큰 주관 규모를 기록했다.

SK(AA+), 에쓰오일(AA), 포스코인터내셔널(AA-), 삼양패키징(A-) 등이 3분기 KB증권이 주관한 대표적인 발행 기업들이다.

회사채뿐 아니라 자산유동화증권(ABS) 2조5천405억 원, 카드채 7조4천500억 원, 기타금융채 11조6천700억 원을 각각 주관했다.

채권 인수 부문에서는 16조427억원(은행채 제외)의 실적으로 1위를 차지했다.

전년 동기 인수액인 13조6천732억원보다 약 2조3천695억원 규모를 늘리면서 지난해 3분기 1위였던 한국투자증권을 따돌리고 정상에 올랐다.

KB증권은 올 3분기에만 5조2천600억원을 인수해 3분기 별도 기준으로도 인수액 1위를 기록했다.

KB증권은 일반 회사채 9조9천655억원, 자산유동화증권(ABS) 2조2천722억원, 카드채 1조8천100억원, 기타금융채 1조9천950억원을 각각 인수했다.

일반 회사채 인수에서도 'BBB+'등급인 두산에너빌리티는 물론, 'AA+' 삼성물산과 SK, 'AA' 에쓰오일 등의 회사채를 인수하며 선두 자리를 지켰다.

◇김앤장·삼일PwC, M&A 자문 선두 지켜

올해 상반기 인수·합병(M&A) 자문 업계에서는 김앤장과 삼일PwC의 영향력이 확대했다.

삼일PwC는 올해 3분기 누적 기준 인수·합병(M&A) 재무 자문과 회계 실사 부문에서 정상을 차지했다.

완료 기준(Completed) 재무 자문 실적은 총 12조7천597억원으로 2위인 삼정KPMG(5조6천509억원)을 크게 앞섰다.

삼일PwC는 3분기 프랑스 헬스케어 투자 전문 사모펀드(PEF) 운용사 아키메드그룹이 제이시스메디칼을 인수하는 9천억원 규모의 딜에서 인수자 측 재무 자문사로 참여했다.

이 외에도 SK네트웍스가 SK렌터카를 홍콩계 사모펀드 운용사인 어피너티에쿼티파트너스(어피너티)에 매각하는 작업에 참여해 8천억원의 실적을 쌓았다.

지난 1분기에는 글랜우드 프라이빗에쿼티(PE)의 SK피유코어 인수, SKC가 반도체 소재·부품 자회사인 SK엔펄스의 파인세라믹스 사업부를 매각하는 딜에 참여하며 각각 2천500억원, 3천300억원의 자문 실적을 냈다.

유진그룹이 방송사 YTN을 인수하는 딜에서도 매각 측에 재무 자문을 제공해 3천199억원의 실적을 추가했다.

2분기에는 KH그룹의 그랜드하얏트 지분 매각 딜 등이 완료되며 7천억원대의 실적을 추가했다.

회계 실사 부문에서도 압도적인 성적을 냈다.

삼일PwC는 완료 기준(Completed) 회계 자문에서 15조5천852억원의 실적을 내며 1위를 차지했다. 상반기 기준 8조1천472억원과 비교해 두 배 가까이 늘어난 수치다. 이는 올해 상반기에 완료된 전체 회계 자문 실적의 59.06%에 해당하는 규모이기도 하다.

삼일PwC는 3분기 프랑스 헬스케어 투자 전문 사모펀드(PEF) 운용사 아키메드그룹이 제이시스메디칼을 인수하는 9천억원 규모의 딜에서 인수자 측 회계 실사 작업을 진행했다.

이원평택에너지가 하나파워패키지가 소유한 평택에너지서비스 주식을 인수하는 작업에서는 인수자 측에 회계실사 자문사로 참여했다. 해달 딜은 5천700억원 규모다.

삼일PwC는 지난 1분기 브레인자산운용의 SK팜데코 인수딜과 글랜우드 프라이빗에쿼티(PE)의 SK피유코어 인수, SKC가 반도체 소재·부품 자회사인 SK엔펄스의 파인세라믹스 사업부를 매각하는 딜 등 대형딜에 다수 참여하며 실적을 냈다.

2분기에는 한진칼이 와이키키리조트호텔을 매각하는 1천400억원 규모의 딜에서 인수와 매각 양측에 회계실사를 제공한 바 있다.

이 외에도 1천억원 미만의 중소형 딜에도 다수 참여하면서 딜 건수를 늘려갔다.

법률 자문에서는 김앤장 법률사무소가 선두 자리를 지켰다.

김앤장은 올해 3분기 누적 총 23조8천320억원의 실적으로 '독주 체제'를 굳건히 했다.

김앤장은 3분기에만 아키메드의 제이시스메디칼 공개매수(9천116억원), SK네트웍스의 SK렌터카 매각(8천200억원) 등에 법률 자문을 제공했다.

뒤를 이어 세종이 12조7천201억원의 실적으로 2위에 올랐다. 세종은 올 1~3분기 55건을 자문했다.

특히, 3분기 스카이레이크에쿼티파트너스의 티맥스소프트 인수(7천979억원), 맥쿼리운용의 제뉴원사이언스 인수(7천872억원), 맥쿼리인프라(그린디지털인프라)의 하남 데이터센터 인수(7천340억원) 등의 법률 자문으로 굵직한 실적을 추가했다.

3위와 4위는 각각 광장과 율촌의 몫이었다. 광장은 7조1천240억원, 율촌은 5조2천895억원의 자문 실적을 기록했다.

jwchoi2@yna.co.kr