[3분기 리그테이블-M&A재무] 압도적인 딜 건수…삼일PwC 1위

(서울=연합인포맥스) 최정우 기자 = 삼일PwC가 압도적인 딜 건수로 3분기 누적 기준 인수·합병(M&A) 재무자문 부문 정상에 올랐다.

30일 연합인포맥스가 발표한 '2024년 1~3분기 자본시장 리그테이블'에 따르면 M&A 완료 기준 재무자문 부문에서 삼일PwC는 12조7천597억원의 실적으로 1위에 등극했다. 이는 올해 3분기까지 완료된 전체 재무 자문 실적의 39.44%다.

딜 건수는 84건으로, 2위인 삼정KPMG보다 40여건 이상 많았다.

재무 자문 실적은 대금 지급이 완료된 100억원 이하의 거래까지를 집계했다. 공동 자문일 경우 거래액을 자문사 수로 나눈다.

삼일PwC는 3분기 프랑스 헬스케어 투자 전문 사모펀드(PEF) 운용사 아키메드그룹이 제이시스메디칼을 인수하는 9천억원 규모의 딜에서 인수자 측 재무 자문사로 참여했다.

이 외에도 SK네트웍스가 SK렌터카를 홍콩계 사모펀드 운용사인 어피너티에쿼티파트너스(어피너티)에 매각하는 작업에 참여해 8천억원의 실적을 쌓았다.

지난 1분기에는 글랜우드 프라이빗에쿼티(PE)의 SK피유코어 인수, SKC가 반도체 소재·부품 자회사인 SK엔펄스의 파인세라믹스 사업부를 매각하는 딜에 참여하며 각각 2천500억원, 3천300억원의 자문 실적을 냈다.

유진그룹이 방송사 YTN을 인수하는 딜에서도 매각 측에 재무 자문을 제공해 3천199억원의 실적을 추가했다.

2분기에는 KH그룹의 그랜드하얏트 지분 매각 딜 등이 완료되며 실적을 올렸다.

KH그룹은 지난해 블루코브자산운용이 설립한 SPC 한남칠사칠과 약 7300억원대에 그랜드하얏트 서울 지분 매각 계약을 체결했다. 해당 딜은 올해 5월 말 잔급지급이 완료되며 딜이 마무리됐다.

2위를 차지한 삼정KPMG는 총 5조6천509억원의 자문 실적을 올렸다.

올해 3분기 누적 기준 전체 자문 금액 중 17.47%에 해당하는 수치다.

삼정은 이번 분기에 글로벌 인프라 투자운용사인 맥쿼리가 이지스자산운용으로부터 하남 카카오 데이터센터를 인수하는 7천300억원 규모 딜에서 인수자 측 자문을 맡아 클로징했다.

이 외에도 이원평택에너지가 하나파워패키지가 소유한 평택에너지서비스 주식을 인수하는 작업에서도 취득하는 딜에서 하나파워패키지에 재무 자문사로 참여했다. 해달 딜은 5천700억원 규모다.

지난 1분기에는 KC그린홀딩스가 자회사인 케이씨환경서비스를 매각하는 딜과 시그마타워 매각 딜에 재무 자문사로 참여해 각각 2천70억원, 1천650억원의 거래를 도왔고, 2분기에도 중소형 규모 거래를 다수 자문해 차곡차곡 실적을 쌓았다.

재무 자문 3위는 3조1천922억원의 실적을 낸 UBS로 돌아갔다.

UBS는 상반기까지 1조7천906억원의 실적으로 4위에 이름을 올렸지만 3분기 SK렌터카 매각 딜에서 SK네트웍스 측에 재무 자문사로 일을 도왔다.

LG에너지솔루션이 호주 리튬광산 업체 라이온타운에 3천450억원을 투자하는 거래에서도 자문사로 참여해 3위로 뛰어올랐다.

상반기까지 3위였던 골드만삭스는 4위로 밀렸다.

MBK파트너스는 2분기 진행된 MBK파트너스의 지오영 인수(약 1조1천860억원)에서 삼성증권과 인수자 측 재무 자문을 맡으며 5천억원 이상의 실적을 쌓는 등 선전했다.

다만, 3분기에는 이렇다 할 딜을 추가하지 못하면서 아쉬움을 남겼다.

이 외에 NH투자증권과 딜로이트안진이 각각 5위와 6위를 차지했다.

NH투자증권은 제이시스메디칼 딜과 스카이레이크PE가 비즈니스온을 공개매수해 인수하는 작업에 자문을 맡아 딜을 완료했다. NH투자증권의 자문 거래 규모는 1조7천227억원으로 집계됐다.

한편, 올해 3분기 누적 기준 완료된 재무 자문 거래 규모는 32조3천519억원이었다. 거래 건수는 175건이다.

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