[3분기 리그테이블-IPO주관] '종횡무진' 미래 1위…한투·NH 뒤이어

미래에셋, 3분기에만 4천억 실적…2·3위 합한 것보다 많아

'대어' 케이뱅크 4분기 상장 예정…순위 변동 있을 듯

(서울=연합인포맥스) 김학성 기자 = 미래에셋증권이 3분기 기업공개(IPO) 주관 실적을 대거 쌓으며 리그테이블 1위에 등극했다.

상반기까지 9위에 머물렀던 미래에셋증권은 3분기에만 2위와 3위를 합한 것보다 많은 금액을 주관하며 두각을 나타냈다.

3분기 누적 2위와 3위에는 각각 한국투자증권과 NH투자증권이 자리했다.

연합인포맥스가 30일 발표한 '2024년 1~3분기 자본시장 리그테이블'에 따르면 미래에셋증권은 올해 3분기까지 IPO 주관 금액 4천928억원, 점유율 17.31%를 기록하며 1위를 차지했다.

상반기 성적은 9위에 그쳤으나 한 분기 만에 순위를 8계단 높였다.

미래에셋증권은 3분기 산일전기와 전진건설로봇의 유가증권시장(코스피) 상장을, 이노스페이스와 뱅크웨어글로벌의 코스닥 상장을 도왔다.

특히 단독 대표주관한 산일전기로만 2천660억원의 실적을 쌓았다. 산일전기는 미래에셋증권에 51억원이 넘는 막대한 인수수수료를 안겨줬다.

2위는 한국투자증권이었다. 상반기와 순위가 같았다.

전체 주관금액 3천837억원으로, 점유율 13.48%를 나타냈다.

한국투자증권은 올해 3분기 최대 공모였던 시프트업에 공동 대표주관사로 참여했다. 시프트업으로 주관금액 1천495억원을 확보했다.

이 외에도 지난달 상장한 넥스트바이오메디컬과 티디에스팜의 상장에 힘을 보탰다.

3위에는 NH투자증권이 이름을 올렸다. 상반기 5위에서 두 단계 도약했다.

주관금액 3천384억원으로 점유율 11.88%를 확보했다.

한국투자증권과 마찬가지로 시프트업 공동 대표주관에 참여해 1천359억원의 실적을 쌓았으며, 이엔셀(240억원)은 단독 주관했다.

4위는 '빅딜'에 빠지지 않은 JP모건이었다.

주관금액 3천292억원을 기록했고, 11.56%의 점유율을 보였다.

5월 HD현대마린솔루션(1천797억원)과 7월 시프트업(1천495억원)을 모두 공동 대표주관했다.

코스닥 주관 실적은 없었다.

KB증권은 5위에 자리했다.

주관금액과 점유율이 각각 3천218억원, 11.3%였다.

국내 증권사 가운데 유일하게 HD현대마린솔루션을 공동 대표주관하며 상반기 1위에 올랐으나 3분기 실적을 추가하지 못하며 순위가 4계단 내려갔다.

6위는 삼성증권이었다.

주관금액 2천448억원, 점유율 8.59%를 기록했다.

올해 코스닥 최대 공모였던 아이스크림미디어(787억원)를 단독 주관했다.

이 외에도 하스와 아이빔테크놀로지로 각각 290억원, 223억원의 실적을 추가했다.

7위는 UBS였다.

주관금액 1천797억원과 점유율 6.31%를 나타냈다.

지난 5월 HD현대마린솔루션 이후 3분기 추가한 딜은 없었다.

8위는 신한투자증권이었다.

주관금액 1천539억원, 점유율 5.41%였다.

상반기 상장을 마친 에이피알과 HD현대마린솔루션 외에 새로운 실적을 추가하지 못했다.

9위에는 하나증권이 이름을 올렸다.

주관금액 1천458억원으로 점유율 5.12%를 확보했다.

지난달 케이쓰리아이 단독 주관으로 217억원의 실적을 더했다.

10위에는 키움증권(551억원), 11위에는 대신증권(518억원)이 자리했다.

그 뒤를 신영증권(504억원)과 IBK투자증권(480억원), DB금융투자(295억원), 한화투자증권(226억원)이 이었다.

올해 3분기 누적 IPO 공모 금액은 2조8천476억원으로 집계됐다.

지난해 같은 기간(1조7천224억원)과 비교해 65% 증가했다.

인터넷 전문 은행 케이뱅크가 2022년 초 LG에너지솔루션 이후 최대 규모의 공모를 추진하고 있어 업계의 관심을 끈다. 공모가 상단 기준 공모 금액은 9천840억원에 달한다. 다음 달 10일부터 16일까지 국내 기관투자자 대상 수요예측을 진행한다.

케이뱅크의 공동 대표주관사는 NH투자증권과 KB증권, 뱅크오브아메리카(BofA)다.

hskim@yna.co.kr