최윤범, 영풍정밀 대항공개매수 목적에 "MBK 약탈적 M&A 대응"

"MBK, 오로지 고려아연 경영권 탈취 위해 영풍정밀 공개매수"

가격은 최윤범, 수량은 MBK 우위…투자자 셈법 복잡할 듯

(서울=연합인포맥스) 김학성 기자 = 영풍정밀 대항 공개매수에 나선 최윤범 고려아연 회장 등 최씨 일가는 공개매수 목적이 "MBK파트너스의 적대적·약탈적 M&A 시도에 대응하기 위함"이라고 밝혔다.

2일 공시된 영풍정밀 공개매수신고서에 따르면 공개매수자 제리코파트너스(최씨 일가가 세운 특수목적법인)는 "기업사냥꾼 MBK파트너스는 지난 13일 영풍 및 동일인 장형진과 결탁해 오로지 대상회사(영풍정밀)가 보유 중인 고려아연의 지분을 이용해 고려아연 경영권을 탈취하려는 목적으로 공개매수를 발표했다"고 명시했다.

이어 MBK파트너스의 공개매수가 영풍정밀의 기업가치 제고나 주주들의 이익에는 아무런 관심 없이 오로지 영풍정밀을 고려아연 인수를 위한 도구로만 활용하는 것으로서, 적대적이고 약탈적인 인수 시도로 판단했다고 덧붙였다.

제리코파트너스는 이번 대항 공개매수를 통해 영풍정밀 지분을 안정적으로 확보해 현 경영진이 장기간 쌓은 전문성과 경영 노하우를 활용해 회사의 지속 성장을 이끌겠다고 강조했다.

또 "이번 공개매수와 관련해 장형진 등과 분쟁이 발생할 수 있고, 공개매수자와 우호적인 관계가 아닌 당사자들은 방어 행위를 할 가능성이 있다"며 "이 경우 관련 법령에 따라 대응할 예정"이라고 밝혔다.

제리코파트너스의 최대주주는 지분율 33.33%+1주를 보유한 최윤범 고려아연 회장이다. 최창규 영풍정밀 회장과 최창영 고려아연 명예회장이 나머지 지분 33.33%씩을 가지고 있다.

제리코파트너스는 2014년 와이엠공이공이파트너스라는 이름으로 처음 설립됐는데, 지난달 27일 300억원 규모의 유상증자를 통해 자금을 마련했다.

최씨 일가는 이날부터 오는 21일까지 20일간 영풍정밀 주식 393만7천500주(발행주식총수의 25%)를 주당 3만원에 공개매수한다. 공개매수 물량을 모두 채울 경우 최씨 일가의 영풍정밀 지분율은 60.45%로 높아진다.

MBK파트너스와 비교해 가격(2만5천원)은 20% 높지만, 매수 수량(684만801주)은 58% 수준이다.

양측 모두 매수 예정 수량을 초과하는 물량은 안분비례해 매수할 예정이어서, 예상되는 응모 물량에 따라 투자자들의 손익 계산이 바빠질 전망이다.

최씨 일가는 이번 공개매수에 필요한 자금 1천181억원 가운데 300억원은 자기자금으로, 881억원은 하나증권으로부터 단기 차입해 마련했다. 대출 조건은 6개월 만기에 최소고정금리 5.7%다.

최씨 일가의 영풍정밀 지분율은 현재 35.45%다. 영풍 장씨 일가의 21.25%보다 높다.

영풍정밀은 산업용 펌프와 밸브 등을 만드는 회사로, 고려아연 지분 1.85%를 보유하고 있다. 최씨 일가와 MBK파트너스가 고려아연 지분 확보 경쟁을 벌이고 있는 상황에서 영풍정밀이 보유한 고려아연 지분은 캐스팅보트로 작용할 수 있다.

고려아연 경영권 확보를 추진하는 MBK파트너스는 고려아연과 별도로 지난달 13일부터 오는 6일까지 영풍정밀 공개매수를 진행 중이다.

hskim@yna.co.kr