해양진흥公, 1억스위스프랑 공모채 발행…첫 이종통화 채권
24.10.04.
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[한국해양진흥공사 제공]
(세종=연합인포맥스) 이효지 기자 = 한국해양진흥공사는 지난 1일 스위스 금융시장에서 1억스위스프랑(미화 약 1억2천만달러) 규모의 4년 만기 채권을 금리 0.95%에 발행했다고 4일 밝혔다.
이 채권은 4년 만기 고정금리며 가산금리는 4년 사론(SARON, Swiss Average Rate OverNight) 미드 스와프(mid-swap)에 55bp를 더한 수준으로 쿠폰 금리는 0.985%다.
이는 2021년 6월 산업은행(KDB)의 스위스프랑 채권 이후 한국물 중 가장 낮은 금리다. 올해 발행한 한국물 채권의 가산금리 중에서도 가장 낮다.
공사는 스위스 자본시장의 풍부한 유동성과 신규 한국물 채권에 대한 수요를 적절히 활용했다고 설명했다.
스위스프랑 채권은 해양진흥공사가 발행한 첫 이종통화 공모채로, 발행시장을 다변화하는 효과가 기대된다.
공사는 이번에 조달한 자금을 통화스와프를 통해 미 달러화로 활용할 예정이며 국적선사의 친환경 선대 확보, 항만·물류시설 투자 등에 사용할 계획이다.
이번 발행은 UBS가 단독 주관했다.
공사는 지난 4월 미 달러채 6억달러 및 7월 포모사채권 4억달러에 이어 이번 발행까지 약 11억2천만달러를 조달했다.
hjlee2@yna.co.kr
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이효지
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