'IPO 대어' LG CNS, 예비심사 신청…내년 상반기 상장
시총 5조원 안팎 거론…2대주주 맥쿼리 '잭팟' 터지나
(서울=연합인포맥스) 김학성 기자 = 5조원 안팎의 기업가치가 거론되는 LG CNS가 본격적인 기업공개(IPO) 절차에 나섰다.
LG CNS는 4일 한국거래소에 유가증권시장(코스피) 상장을 위한 예비심사를 신청했다고 밝혔다.
LG CNS는 한국거래소의 승인을 거쳐 내년 상반기 안에 상장을 완료할 계획이다.
[출처: 연합뉴스 자료사진]
LG CNS는 정보기술(IT) 컨설팅과 시스템 구축·운영 사업을 영위하고 있다. 인공지능(AI)과 클라우드 등 영역에도 진출했다.
지난해 연결 기준 매출 5조6천53억원, 영업이익 4천640억원, 순이익 3천324억원을 기록했다.
LG CNS의 최대주주는 LG그룹의 지주사인 ㈜LG로, 49.95%를 보유하고 있다. 이어 맥쿼리자산운용이 35%의 지분을 가진 2대주주다.
맥쿼리는 지난 2020년 4월 ㈜LG가 보유한 LG CNS 지분 35%를 1조원에 매입했다. 당시 LG CNS 지분 100%의 가치는 약 2조9천억원으로 평가됐다.
시장에서 거론되는 대로 LG CNS가 5조원대 몸값을 인정받으며 상장을 완료할 경우 맥쿼리는 상당한 차익을 거둘 수 있을 전망이다.
LG CNS는 구체적인 공모 규모나 구조, 예상되는 기업가치에 대해서는 밝히지 않았다.
LG CNS 관계자는 "상장을 통해 AI·클라우드·스마트팩토리 등 DX(디지털 전환) 영역의 핵심 역량을 고도화해 주주가치를 제고하고 글로벌 DX 전문 기업으로 도약하겠다"고 말했다.
LG CNS의 상장 대표 주관사는 KB증권과 뱅크오브아메리카(BofA), 모건스탠리다. 공동 주관사는 미래에셋증권과 대신증권, 신한투자증권, JP모건이다.
hskim@yna.co.kr
김학성
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