고려아연 최윤범, 영풍정밀 공개매수가 3만→3만5천원으로 인상
추가 차입해 자금 조달…가격 앞서지만 물량은 밀려
(서울=연합인포맥스) 김학성 기자 = 고려아연 경영권 방어에 총력을 다하고 있는 최윤범 회장이 영풍정밀 공개매수가를 기존 주당 3만원에서 3만5천원으로 17% 인상했다.
3만원을 제시한 MBK파트너스에 비해 최 회장 측이 가격에서는 앞서게 됐지만, 매수 예정 물량에서는 여전히 열세여서 투자자들의 셈법이 복잡해질 전망이다.
[출처: 영풍정밀]
제리코파트너스는 11일 영풍정밀 공개매수가를 주당 3만5천원으로 17% 인상한다고 공시했다.
제리코파트너스는 최 회장 일가의 영풍정밀 대항 공개매수 주체인 특수목적법인(SPC)이다.
전체 공개매수 규모는 1천181억원에서 1천378억원으로 늘었다. 추가로 필요한 공개매수 재원은 모두 차입으로 마련했다.
특히 제리코파트너스는 티케이지태광과 전날 200억원 규모의 대출 계약을 체결해 자금을 보탰다. 대출 조건은 1년 만기에 최소고정금리 5.7%다.
공개매수 사무취급자도 기존 하나증권 한 곳에서 KB증권을 추가했다. 공개매수 온라인 청약이 가능한 KB증권을 주관사에 포함해 보다 많은 주주를 끌어들이기 위한 전략으로 풀이된다.
앞서 MBK파트너스가 영풍정밀과 고려아연의 공개매수가를 추가로 인상할 계획이 없음을 밝힌 가운데 최 회장 측이 영풍정밀 공개매수가에서는 한발 앞서게 됐다.
다만 매수 예정 수량은 여전히 전체 지분의 25%로, MBK파트너스(43.43%)에 밀려 투자자들의 기대수익률은 최종 청약률에 따라 달라질 예정이다.
MBK파트너스의 영풍정밀 공개매수는 오는 14일 마감한다. 최 회장 측 대항 공개매수 마감일은 오는 21일이다.
영풍정밀은 고려아연 지분 1.85%를 보유하고 있어 고려아연 경영권 경쟁에서 핵심으로 꼽힌다.
hskim@yna.co.kr
김학성
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