HK이노엔 등 A급 회사채 릴레이 발행…목표액 웃도는 주문 받아

(서울=연합인포맥스) 정필중 기자 = 전일에 이어 A급 회사채가 대거 발행되는 와중 발행사들도 수요예측에서 목표액이 넘는 주문을 받는 등 무난한 성적표를 받았다.

16일 투자은행(IB) 업계에 따르면 HK이노엔(A)은 총 1천억 원의 자금을 마련하고자 수요예측을 진행했다.

2년물 400억 원에는 3천790억 원이, 3년물 600억 원에는 5천880억 원의 자금이 모였다. 목표액의 9배에 달하는 수요다.

HK이노엔은 희망 금리 밴드로 개별 민평에서 ±30bp를 제시했다.

수요예측 결과 2년물은 마이너스(-)36bp, 3년물은 -57bp에서 금리가 형성됐다.

이번 수요예측 흥행으로 최대 1천500억 원 증액 발행을 검토할 것으로 보인다.

조달 자금은 채무 상환에 사용된다.

이번 수요예측으로 HK이노엔은 3년만에 공모채 시장을 찾았다. 지난 2021년 1천500억 원의 공모채를 발행한 바 있다.

한국기업평가와 한국신용평가는 HK이노엔의 신용등급을 'A(안정적)'로 평가했다.

LS(A+) 역시 수요예측에서 목표액을 웃도는 주문을 받았다.

LS는 총 1천억 원의 자금을 마련하고자 공모채 수요예측을 진행했다.

2년물 400억 원에는 3천750억 원이, 3년물 600억 원에는 4천650억 원의 주문이 접수됐다.

LS는 희망 금리 밴드로 개별 민평에서 ±30bp를 가산한 수준을 제시했다.

수요예측 결과 2년물은 -5bp, 3년물은 -12bp에서 금리가 형성됐다.

수요예측 결과를 고려하면 LS는 최대 1천500억 원의 증액 발행을 검토할 것으로 보인다.

조달 자금은 채무 상환에 쓰일 예정이다.

한신평과 한기평은 LS의 신용등급을 'A+(안정적)'로 평가했다.

세아제강도 목표액의 12배가 넘는 수요를 확보했다.

2년물 300억 원에는 3천300억 원이, 3년물 500억 원에는 6천950억 원의 주문을 받았다.

세아제강은 개별 민평에서 ±30bp를 가산한 수준을 희망 밴드로 제시했는데 2년물은 -21bp, 3년물은 -49bp에서 금리가 형성됐다.

목표액의 12배가 넘는 수요가 모여 최대 1천400억 원 증액 발행을 검토할 것으로 예측된다.

이번 자금은 그룹 내 구조관 전문 회사 지분 인수 자금으로 활용된다.

한신평과 나이스신용평가는 세아제강의 신용등급을 'A+(안정적)'로 평가했다.

joongjp@yna.co.kr