호실적 딛고 한투證 회사채 조달 활황…증권채 온기 지속

(서울=연합인포맥스) 온다예 기자 = 8개월여 만에 회사채 발행 시장에 뛰어든 한국투자증권이 조 단위 수요를 확보하며 흥행에 성공했다.

18일 금융투자업계에 따르면 한국투자증권(AA)은 전일 4천억원 규모 회사채를 발행하기 위한 수요예측에서 총 2조5천250억원의 주문을 확보했다.

2년물은 800억원, 3년물은 1천200억원을 모집하기로 했는데 각 9천800억원, 1조5천450억원의 자금이 들어왔다.

모집액 기준 2년물과 3년물 스프레드는 각각 동일 만기 민평 대비 15bp, 20bp 낮은 수준이다.

올해 2월 3천억원 규모의 회사채를 발행한 한국투자증권은 8개월여 만에 나선 회사채 시장에서 기관들의 러브콜을 받으며 조달금리를 크게 낮췄다.

한국투자증권의 이번 회사채 발행 예정일은 오는 25일로, 최대 4천억원까지 증액 발행을 검토할 예정이다.

한국투자증권은 지난 2년간 금리인상에 따른 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 사업 악화 등으로 부침을 겪었으나 올해를 기점으로 반등하고 있다.

투자중개·자산관리, 기업금융(IB), 운용부문 등 각 사업 부문 실적이 개선되면서 올해 상반기 당기순이익 7천762억원을 달성, 업계 1위를 기록했다.

글로벌 신용평가사가 신용등급 전망을 하향조정하는 등 부동산 PF와 관련한 우려는 여전하나 견조한 IB 실적과 부동산 PF 신규 딜 확보로 안정적인 수익 흐름을 창출하고 있다는 평가가 나온다.

업계 관계자는 "앞서 글로벌 신용평가사 S&P글로벌, 무디스가 부동산 PF 익스포저(위험노출액)를 우려해 한국투자증권의 신용등급을 '안정적'에서 '부정적'으로 하향 조정했지만, 상반기 사상 최대 실적을 써내며 시장의 우려를 불식했다"고 설명했다.

한국투자증권이 성공적으로 회사채 수요예측을 마치면서 증권채 시장에 감도는 온기도 지속될 것으로 보인다.

하반기 들어 신한투자증권, KB증권, 키움증권, 삼성증권, NH투자증권 등이 성공적으로 회사채 발행을 마치며 최근 증권채 조달은 활기를 띠고 있다.

미국의 빅컷(0.50%포인트 금리인하)으로 국내 기준금리 인하 기대감이 커지자 회사채 시장을 찾는 증권사들이 부쩍 늘었다. 금리인하 기대가 시장에 반영되면서 기업어음(CP), 환매조건부채권(RP) 등 단기자금 대비 회사채 매력도가 커진 영향이다.

한국투자증권의 뒤를 이어 회사채 발행 시장에 뛰어드는 하나증권도 부담을 덜게 됐다. 하나증권은 11월 초 발행을 목표로 이달 말 1천500억원 규모의 회사채 수요예측을 앞두고 있다.

dyon@yna.co.kr