회사채 시장 찾은 NPL 투자사…'역대급 수요' 확인
(서울=연합인포맥스) 황남경 기자 = 이번 달 회사채 시장을 찾은 부실채권(NPL) 투자회사들이 공모채 수요예측에서 나란히 흥행을 거뒀다. 이들 회사는 증액 규모를 최대로 키워 실탄을 마련했다.
18일 투자금융(IB) 업계에 따르면 키움에프앤아이는 지난 16일 진행한 700억원 규모의 공모채 수요예측에서 총 3천320억원의 수요를 모았다.
당초 1.5년물(200억원), 2년물(300억원), 3년물(200억원)을 발행하려던 계획에서 각각 540억원, 570억원, 390억원으로 증액 발행하기로 했다.
풍부한 수요를 바탕으로 발행 금리도 최대한 끌어내렸다. 1.5년물부터 차례로 개별 민평금리 대비 -20bp, -18bp, -21bp 수준에서 가산금리가 형성됐다.
지난 7일 공모채 수요예측을 진행한 대신에프앤아이도 신고금액 대비 10배가 넘는 수요를 모으며 증액 발행에 성공했다.
대신에프앤아이는 당초 2년물과 3년물 각각 400억원, 200억원을 발행하려던 계획에서 각각 800억원, 400억원으로 조달 규모를 늘렸다.
2년물 채권엔 3천800억원 규모의 수요가 모이며 민평 대비 -10bp에 가산금리가 형성됐다. 3년물 채권은 2천530억원의 수요를 확보했고 가산금리는 -21bp를 기록했다.
IB 업계 관계자는 "올해 은행 등 금융기관의 건전성 개선 등 NPL 물량이 많이 나오며 NPL 투자회사엔 물이 들어오는 시기다. 투자자들이 이런 점을 보고 안정적인 투자처를 찾은 것"이라며 "회사채 시장도 전반적으로 좋은 상황이라 NPL 회사들이 조달 타이밍을 잘 잡았다"고 말했다.
오는 21일에는 NPL 업계 점유율 1위인 연합자산관리(유암코)가 1천500억원 규모의 공모채 발행 수요예측에 나선다. 트랜치는 2·3·5년물로 구성됐다. 최대 증액 규모는 3천억원이다.
[촬영 임은진]
nkhwang@yna.co.kr
황남경
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