JB우리캐피탈, 한국형 녹색채권 두각…그룹 최초 ESG채권 발행까지

은행 중심 금융사와 대조, 압도적 성과 뒷받침

(서울=연합인포맥스) 피혜림 기자 = 국내 금융그룹 계열사를 선도하는 건 주로 은행이다. 조달시장에서도 금융그룹의 행보는 은행의 물꼬 이후 계열사로 확산한다.

최근 한국형 녹색채권 발행세 속에서 정반대의 흐름이 나타나 눈길을 끈다. JB우리캐피탈은 JB금융그룹에서 처음으로 한국형 녹색채권을 찍어 그룹 환경·사회·지배구조(ESG) 조달을 선도하는 모습이다.

18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 2024년 한국형 녹색채권 발행 지원사업에 참여한 기업들의 관련 조달이 이어지고 있다. 앞서 지난 4월 환경부·한국환경산업기술원과 14개 민간기업, 9개 공기업은 한국형 녹색채권 활성화 업무 협약을 체결하고 연내 3조9천억원의 한국형 녹색채권을 발행키로 했다.

한국형 녹색채권은 조달 자금 사용처를 한국형 녹색 분류체계(K-Taxonomy)에 부합하는 사업으로 제한한 것으로, 유럽연합의 그린 택소노미의 한국판 분류 체계다.

이에 협약식에 참여한 캐피탈사들도 속속 한국형 녹색채권 발행에 동참하고 있다. 지난 4월 현대캐피탈이 3천700억원의 대규모 조달을 마친 데 이어 8월에는 BNK캐피탈(300억원)과 JB우리캐피탈(500억원) 등이 대열에 합류했다.

이중 JB우리캐피탈은 해당 조달로 JB금융그룹으로는 처음으로 한국형 녹색채권 발행을 마쳤다. 통상 금융그룹이 주요 계열사인 은행을 필두로 각종 시도를 이어가는 것과 대조적이다.

일례로 BNK캐피탈 역시 앞서 지난 4월 부산은행이 한국형 녹색채권으로 신종자본증권을 찍은 후 관련 조달을 마쳤다.

JB우리캐피탈은 JB금융그룹 계열사 중 유일하게 한국형 녹색채권 활성화 업무 협약을 체결한 곳이기도 하다. 은행은 KDB산업은행과 신한은행, 우리은행, BNK부산은행, 대구은행 정도만이 이름을 올렸다.

JB우리캐피탈이 조달 앞단에서 '최초' 시도에 나설 수 있었던 데에는 그룹 내 존재감 등이 영향을 미쳤을 것이란 의견이 나온다.

올 상반기 연결 순이익을 살펴보면, JB금융그룹 내 JB우리캐피탈이 차지하는 비중은 33.4%에 달했다. 광주은행(43.5%)의 뒤를 잇는 수치로, 전북은행(28.2%)보다도 앞선다.

상대적으로 수익성이 높은 기업금융과 중고차 금융 등을 중심으로 성장세를 이어가면서 영업자산 또한 꾸준히 늘고 있다. 2021년 말까지만 해도 JB우리캐피탈의 영업자산은 7조원을 밑돌았으나 올 상반기 말 8조4천945억원까지 성장했다.

자산건전성 개선으로 관리 역량이 돋보이기도 했다. 요주의이하여신비율은 지난해 말 5.3%에서 올 상반기 말 4.9%까지 떨어졌다. 부동산 PF 사업성 재평가 및 부실채권 매각 등이 영향을 미친 것으로 풀이된다. 같은 기간 고정이하여신비율은 2.0%로 동일했다.

업계 관계자는 "JB우리캐피탈의 수익성 등이 그룹 내에서 독보적이다 보니 조달시장에서의 입지 구축에도 좀 더 적극적인 모습"이라고 말했다.

phl@yna.co.kr