미래운용 "디딤펀드 대체자산 투자로 자산배분 효과↑…최대 연 6.5% 수익목표"
(서울=연합인포맥스) 온다예 기자 = 미래에셋자산운용이 주식·채권·대체자산을 활용해 자산배분 효과를 높이고 리스크 관리에 방점을 둔 디딤펀드를 선보였다.
손수진 미래에셋자산운용 WM연금마케팅부문장은 18일 서울 여의도 금융투자협회에서 '미래에셋 디딤올웨더TRF' 출시 기자간담회를 열고 "자산배분 기능을 강조한 밸런스 유형의 펀드로 전통자산뿐 아니라 대체자산까지 활용해 분산투자 효과를 키우고 높은 위험 조정 성과를 추구한다"고 밝혔다.
미래에셋 디딤올웨더TRF는 주식·채권·대체자산에 투자해 자산배분 효과를 높인 펀드로, 기존에 출시된 대부분의 밸런스유형 자산배분 펀드보다 높은 주식 비중으로 퇴직연금 계좌에서 100% 투자할 수 있다.
손 부문장은 "리스크를 일정 수준으로 관리하고 대표적인 분산투자 전략인 '올웨더' 전략을 활용한 것이 핵심 포인트"라며 "주식·채권뿐만 아니라 대체자산을 활용해 자산배분 한계를 극복했다"고 설명했다.
미래에셋 디딤올웨더TRF는 장기투자를 목적으로 활용되도록 글로벌 혼합형 포트폴리오 대비 낮은 변동성을 추구한다. 이를 위해 모자형 구조로 설계해 미래에셋자산운용이 기존에 운용하던 펀드 3개를 모펀드로 뒀다.
글로벌 대표지수 MSCI월드를 추종하는 미래에셋MSCIAC월드인덱스펀드, 올웨더 투자전략을 반영한 미래에셋올웨더펀드, 국공채 등에 투자하는 미래에셋솔로몬중장기국공채펀드를 토대로 포트폴리오를 구성했다.
손 부문장은 "연금 펀드의 경우 짧게는 3~10년, 길게는 30년까지도 장기투자하기 때문에 경직적인 운용전략보다는 퇴직연금 감독규정에서 허용하는 범위 안에서 운용 전략을 펼칠 수 있도록 상품 구조를 짰다"며 "환 차익을 위해 펀드 내 외화노출 정도를 조정하는 전략도 함께 녹였다"고 강조했다.
미래에셋 디딤올웨더TRF의 목표수익률은 임금·물가상승률을 웃도는 연 4.5~6.5% 수준이다.
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온다예
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