'미매각이지만 다르다'…홀로 조달 나선 롯데건설, 목표액 80% 채워

(서울=연합인포맥스) 남승표 정필중 기자 = 롯데건설(A+)이 공모채 수요예측에서 목표액의 80%를 채우는 결과를 얻었다.

일부 트랜치에서 미매각을 겪었으나, 지난 7월 진행한 수요예측에서 절반가량 미매각됐다는 점을 고려하면 투자심리가 일부 개선된 것으로 풀이된다.

18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데건설은 이날 1천500억 원의 자금을 마련하고자 회사채 수요예측을 진행했다.

2년물 1천억 원에서는 1천80억 원, 3년물 500억 원에서는 130억 원의 주문을 각각 받았다.

롯데건설은 희망 금리 밴드로 2년물은 5.1~5.4%, 3년물은 5.4~5.7%를 제시했다.

수요예측 결과 신고 금액 기준 2년물은 5.4%, 3년물은 5.7%에서 형성됐다.

리테일 수요를 고려해 롯데건설은 월이자 지급 방식을 택했다.

이번 조달 자금은 채무 상환에 쓰일 예정이다. 오는 12월 총 2천억 원의 사모채 만기가 도래한다.

롯데건설은 지난 2월에 이어 7월에도 공모채 발행에 나선 바 있다.

지난 7월 롯데케미칼 보증 없이 1천500억 원의 자금을 조달하고자 회사채 시장을 찾았는데, 당시 건설업 우려 여파로 목표액의 절반인 770억 원의 주문을 받은 바 있다.

이번에는 분위기가 달랐다. 건설업 우려가 일부 남아 있었으나, 보증 없이 조달에 나섰음에도 그보다 많은 주문을 받았다.

금리 인하기로 접어들면서 A급 회사채 발행 시장 분위기는 대체로 긍정적인 편이다.

한화에너지(A+), 롯데하이마트(A+) 등 A급 발행사들은 오버부킹에 대체로 성공했으며, HK이노엔(A)은 3년물에서 50bp 이상 조달 금리를 낮추는 데 성공했다.

한국신용평가와 한국기업평가는 롯데건설의 신용등급을 'A+(부정적)'로 평가했다.

한기평은 "해외 계열 매출은 전년 동기 대비 감소했으나 공급 확대에 따른 주택 부문 성장, 국내 계열 플랜트 기성 등으로 전 부문 고른 성장을 시현"했다며 " 부동산 경기 불확실성으로 최근 분양을 진행한 프로젝트 중심으로 미분양이 증가하였으나, 진행 프로젝트 증가를 통한 규모의 경제로 일정 수준의 수익성을 확보할 것"이라고 전망했다.

롯데건설의 올 2분기 기준 부채비율과 차입금의존도는 각각 204.9%, 31.3%다.

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