A급 회사채 연이어 흥행…팬오션, 수요예측서 목표액 9배 확보
(서울=연합인포맥스) 정필중 기자 = 최근 A급 회사채들이 대거 수요예측에 나서고 있는데, 팬오션(A)도 이번 수요예측에서 목표액의 9배에 달하는 자금을 모으면서 흥행 기조를 이어갔다.
22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 팬오션은 이날 300억 원을 조달하고자 회사채 시장을 찾았다.
2년물 300억 원에 총 2천820억 원의 주문이 접수됐다.
팬오션은 희망 금리 밴드로 A등급 2년 만기 회사채 수익률에서 ±30bp를 가산한 수준을 제시했다.
수요예측 결과 신고액 기준 마이너스(-)21bp에서 금리가 형성됐다.
이에 팬오션은 최대 500억 원 증액 발행을 검토할 것으로 보인다.
팬오션은 지난 2021년 500억 원 규모의 녹색채권을 발행한 이후로 약 3년 만에 공모채 시장을 찾았다.
이번 조달 자금은 채무 상환에 사용될 예정이다. 선박금융 차입금 상환에 쓰인다.
한국신용평가와 한국기업평가는 팬오션 신용등급을 'A(안정적)'로 평가했다.
팬오션은 지난 2015년 하림그룹에 편입된 국내 해운선사다.
한기평은 "신조선 투자와 중고선 및 용선대 조달 등으로 CAPEX 규모가 확대되는 추세이나, 견조한 영업현금창출력을 바탕으로 재무부담을 안정적으로 통제하고 있다"며 "환경규제 대응을 위한 선대 교체 수요 등으로 투자부담이 더욱 확대될 수 있다"고 분석했다.
팬오션의 올 2분기 부채비율과 차입금의존도는 각각 66.2%, 32.5%다.
[촬영 안 철 수]
joongjp@yna.co.kr
정필중
joongjp@yna.co.kr
함께 보면 도움이 되는
뉴스를 추천해요
