KB금융, 3분기 순익 1.6조·역대 최대…누적 4.4조

주담대 급증·비은행 실적 개선

CET1비율 연계 밸류업 방안 발표

(서울=연합인포맥스) 이현정 기자 = KB금융지주가 올 3분기에만 1조6천억원의 당기순이익을 올리며 역대 최대 실적을 달성했다.

은행 대출 수요 확대에 따른 이자이익이 증가한 데다, 증권·보험·카드 등 비은행 계열사의 실적 개선 덕이다.

KB금융은 1천억원 규모의 자사주 추가 매입·소각 계획과 함께 보통주자본비율(CET1비율)과 연계해 매년 최소 40% 이상 업계 최대 수준을 주주에게 환원하는 새로운 밸류업 방안도 발표했다.

◇대출 증가에 ELS 부담 털고 최대 실적

KB금융은 24일 경영실적 발표를 통해 올 3분기 당기순이익이 전년 동기 대비 17.9% 증가한 1조 6천140억원을 달성했다고 밝혔다. 전분기대비로는 6.8% 감소했다.

이는 시장 컨센서스를 웃도는 수준이다.

연합인포맥스 컨센서스 종합(화면번호 8031)에 따르면 KB금융의 3분기 당기순이익은 1조4천789억원으로 전년 동기대비 10.2% 증가할 것으로 예상됐다.

3분기 누적으로는 전년 동기 대비 0.4% 증가한 4조3천953억원을 시현했다.

김재관 KB금융 최고재무책임자(CFO)는 "전분기 주가연계증권(ELS) 손실 보상 관련 충당부채 환입 등 기저효과 등 일회성 요인을 제외한 경상적 기준으로는 전분기와 유사한 실적을 유지했다"고 말했다.

3분기 누적 순이자이익은 대출 평잔 증가 등에 힘입어 9조5천227억원으로 전년 동기 대비 6.3% 증가했다.

다만, 3분기만 놓고 보면 시장금리 하락에 따른 대출자산 수익률 감소의 영향으로 전분기 대비 1.3% 증가한 3조1천650억원을 기록했다.

그룹 순이자마진(NIM)은 1.95%, 은행 NIM은 1.71%로 전분기 대비 13bp 하락했다.

이는 시장금리 하락으로 인한 대출자산 리프라이싱 가속화, 주택담보대출 급증 등 NIM 하방 압력 요인이 3분기에 집중된 데 기인했다.

3분기 누적 순수수료이익은 2조8천524억원으로 전년 동기 대비 3.1% 증가했다.

이는 카드 가맹점수수료 확대 및 모집 비용 효율화, 캐피탈 운용리스 수수료 증가 영향이다.

3분기 누적기준 그룹 대손충당금전입비율(CCR)은 0.41%로 전년 동기 대비 0.11bp 하락했다.

신용손실충당금전입액은 1조4천792억원으로 전년 동기 대비 16.3% 감소했다.

이는 선제적으로 대규모 추가 충당금을 적립한 기저효과 및 부동산 PF 관련 일부 환입된 영향이라고 KB금융은 설명했다.

그룹의 보통주자본(CET1)비율과 BIS자기자본비율은 각각 13.85%, 16.75%로 전분기말 대비 각각 0.25%포인트(p), 0.12%p 상승했다.

◇은행이 끌고 비은행이 밀었다…순익 동반 개선

최대 계열사 KB국민은행의 3분기 당기순이익은 1조1천120억원으로 전년 동기 대비 0.4% 감소했다.

시장금리 하락에 따른 대출 이자이익 축소 및 전분기 ELS 손실 관련 충당부채 일부 환입의 기저효과 영향이다.

누적 당기순이익은 2조 6천179억원으로 1분기 ELS 손실 관련 대규모 충당부채 전입의 영향 등으로 전년 동기 대비 8.3% 감소했다.

9월 말 기준 원화대출금은 362조원으로 6월 말 대비 2.9%, 전년말 대비 5.9% 증가했다.

가계대출은 최근 주택거래 증가 등 대출수요 확대로 전년말 대비 5.8%, 기업대출은 대기업대출을 중심으로 전년말 대비 6.0% 확대됐다.

9월 말 기준 연체율은 0.28%, NPL비율은 0.37%, NPL커버리지 비율은 179.4%를 나타냈다.

KB증권의 3분기 당기순이익은 주식시장 거래대금 감소 영향에 따른 브로커리지 수익 정체로 전분기대비 4.2% 감소한 1천707억원에 그쳤다.

다만 3분기 누적으로는 트레이딩부문 수익성 개선과 영업외손실 축소 영향으로 전년 동기 대비 51.4% 증가했다.

KB손해보험의 3분기 당기순이익은 희망퇴직 비용 및 화재 사고로 인한 손실 발생 등 일회성 요인으로 전분기 대비 40% 급감한 1천680억원에 그쳤지만, 누적으로는 8.8% 증가한 7천400억원을 시현했다.

KB국민카드의 3분기 당기순이익은 1천147억원, KB라이프생명은 745억원을 달성했다.

◇"총주주환원율 업계 최고 수준"…밸류업 공시

경영실적 발표에 앞서 KB금융 이사회는 CET1비율과 연계한 주주환원 계획이 담긴 밸류업 방안을 결의했다.

KB금융은 내년부터 CET1비율 13%를 초과하는 잉여자본을 주주에게 환원할 계획이다.

총주주환원율도 최소 40% 이상으로 업계 최고 수준을 유지하겠다고 약속했다.

구체적으로는 올 연말 CET1비율 13%가 넘는 잉여자본은 2025년 1차 주주환원의 재원으로, 2025년 연중 13.5%를 초과하는 잉여자본은 하반기 자사주·매입 소각 재원으로 활용한다는 계획이다.

CET1비율과 연계한 주주환원은 JP모건 등 글로벌 금융사의 주주환원 방식으로, CET1비율이 높으면 높을수록 총주주환원율도 증가한다.

KB금융은 ROE 10% 이상, CET1비율 13% 이상을 바탕으로 CET1비율과 연계한 업계 최고 수준의 총주주환원율을 목표로 제시했다.

또 연평균 EPS 성장률 10% 수준, 자사주 매입·소각 연평균 1천만주 이상 수준의 목표를 제시했다.

아울러 위험가중자산(RWA) 성장률을 과거 10년 평균 수준(6.1%) 이하로 관리해 CET1 비율을 연간 13% 중반 수준으로 유지하겠다는 구체적인 방향성도 드러냈다.

KB금융 관계자는 "단순히 총주주환원율 목표를 제시하는 경쟁에서 벗어나 본질적인 기업가치를 끌어올리겠다는 철학을 갖고 이번 밸류업 공시를 준비했다"면서 "KB의 지속가능하고 예측할 수 있는 주주환원 프레임이 대한민국 금융회사 주주환원의 표준으로 자리 잡기를 기대한다"고 말했다.

hjlee@yna.co.kr