한앤컴퍼니, 한국타이어에 한온시스템 매각 계약 체결…1.2조
9월 말 변경한 조건으로 주식매매계약 체결
(서울=연합인포맥스) 김학성 기자 = 사모펀드(PEF) 운용사 한앤컴퍼니가 한국타이어앤테크놀로지[161390]에 한온시스템[018880] 지분 일부를 넘기는 계약을 체결했다.
한온시스템은 지난 31일 한앤컴퍼니와 한국타이어가 한온시스템 주식 1억2천277만4천주(약 23%)를 거래하는 주식매매계약을 체결했다고 1일 공시했다.
거래대금은 1조2천277억원(주당 1만원)이다.
이는 지난 9월 말 한앤컴퍼니와 한국타이어가 변경한 조건대로다.
당초 지난 5월 한국타이어는 한앤컴퍼니가 보유한 한온시스템 지분 약 25%를 1조3천679억원에 인수하기로 했으나, 이후 9월 협의를 거쳐 거래조건을 현재와 같이 조정했다.
구주 거래에 더해 한국타이어는 6천억원 규모의 한온시스템 제3자 배정 유상증자에도 참여한다.
거래가 마무리되면 현재 한온시스템 1대주주인 한앤컴퍼니는 2대주주가 되고, 반대로 2대주주인 한국타이어가 1대주주가 된다. 한국타이어의 지분율은 54.77%로 높아진다.
한국타이어 측은 현재 미국과 유럽연합(EU), 캐나다, 중국, 터키, 멕시코 등에서 기업 결합심사 승인이 완료됐으며, 거래가 연내에 종결될 것이라고 밝혔다.
조현범 한국앤컴퍼니 회장은 이날 한국앤컴퍼니그룹과 한온시스템 임직원에게 보낸 메일에서 "모든 자원을 활용해 한온시스템과의 시너지 창출에 최선을 다하겠다"고 말했다.
한앤컴퍼니는 이번에 매각하고 남은 한온시스템 지분의 40%를 한도로 2027년 1~2월에 행사할 수 있는 풋옵션을 확보했다. 행사가격은 주당 5천200원이다.
한온시스템은 주가는 지난달 31일 기준 3천970원이다.
[출처: 연합뉴스 자료사진]
hskim@yna.co.kr
김학성
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