트럼프 '조선 협력' 발언에 HD현대마린 의무보유 끝난 KKR 반색

국내 조선주 급등…HD현대마린 주가 5개월 만에 최고

KKR, 향후 블록딜·장내매도 등으로 지분 정리할 듯

(서울=연합인포맥스) 김학성 기자 = 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인이 한국과 조선 분야에서 협력을 원한다는 의사를 밝히자 글로벌 사모펀드(PEF) 운용사 콜버그크래비스로버츠(KKR)가 웃었다.

KKR은 지난 7일로 선박 서비스 업체 HD현대마린솔루션[443060] 지분 24%의 의무보유 기간이 끝났는데, 공교롭게도 이에 맞춰 국내 조선 관련 기업들의 주가가 큰 폭으로 올랐기 때문이다.

8일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 KKR이 보유한 HD현대마린솔루션 주식 1천75만주의 의무보유가 이날 해제됐다.

KKR은 지난 5월 HD현대마린솔루션의 유가증권시장(코스피) 기업공개(IPO) 당시 구주매출 후 잔여 지분에 대해 6개월간 자발적 의무보유를 약속한 바 있다.

KKR 입장에서는 의무보유 해제를 앞두고 뜻밖의 호재가 생겼다.

트럼프 당선인이 윤석열 대통령과의 통화에서 한국과 조선 분야에서 긴밀하게 협력하고 싶다는 뜻을 밝힌 것이다.

이에 지난 7일 국내 조선 관련 기업들의 주가는 일제히 올랐다.

'조선 빅3'인 HD현대중공업[329180]과 한화오션[042660], 삼성중공업[010140] 주가는 각각 15.13%, 21.76%, 9.17% 올랐다. 현대힘스[460930]는 상한가를 기록했으며 HD현대마린솔루션도 8.11% 올랐다.

2021년 HD현대마린솔루션에 6천534억원을 투자한 KKR은 이미 IPO 구주매출로 3천711억원을 회수했다.

투자 이후 수령한 배당금을 포함하면 회수 금액은 더욱 늘어난다.

전날 종가(15만700원) 기준 KKR이 보유한 HD현대마린솔루션 지분 가치는 약 1조6천억원에 달한다.

향후 KKR은 시간 외 대량매매(블록딜)와 장내매도 등을 통해 HD현대마린솔루션 지분을 차근차근 정리할 것으로 보인다.

이는 지난해 4분기 코스피에 상장한 에코프로머티리얼즈[450080]와 DS단석[017860] 등 여건이 비슷한 기업을 보면 유추할 수 있다.

에코프로머티리얼즈는 상장 전 기준 에코프로[086520]가 과반 지분을 보유한 최대주주였고 재무적 투자자(FI) 블루런벤처스(BRV)가 약 30% 지분을 보유하고 있었다.

블루런벤처스는 IPO 과정에서 구주를 내놓지는 않았으나, 6개월 의무보유가 해제된 직후인 올해 5월과 6월 두 차례 블록딜을 통해 지분 일부를 매각했다. 지난달에는 장내 매도도 진행했다.

DS단석은 주요 FI인 스톤브릿지캐피탈이 IPO로 구주매출에 나선 뒤 올해 4월과 5월, 7월 세 번의 블록딜을 거쳐 지난달 말~이달 초 남은 지분을 장내에서 모두 정리했다.

이기동 HD현대마린솔루션 대표는 지난 4월 IPO 기자간담회에서 시장에 충격이 가지 않는 선에서 KKR이 투자금을 회수할 수 있도록 돕겠다고 밝힌 바 있다.

HD현대 관계자는 KKR의 HD현대마린솔루션 지분 매각 계획에 대한 물음에 "아직 구체적으로 나온 사항은 없다"고 답했다.

hskim@yna.co.kr