HS효성첨단소재·한화오션, 공모채 수요예측서 '오버부킹'
한화오션, 사명 변경 이후 첫 공모채 발행 성공적
(서울=연합인포맥스) 정필중 기자 = HS효성첨단소재와 한화오션이 공모채 수요예측에서 목표액을 웃도는 수요를 확보하는 데 성공했다.
19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 HS효성첨단소재(A)는 총 600억 원의 자금을 마련하고자 회사채 수요예측을 진행했다.
2년물 300억 원에는 1천430억 원이, 3년물 300억 원에는 630억 원의 주문을 받았다.
HS효성첨단소재는 희망 금리 밴드로 개별 민평에서 마이너스(-)50bp~플러스(+)30bp를 가산한 수준을 제시했다.
수요예측 결과 신고액 기준 2년물은 -10bp, 3년물은 -25bp에서 금리가 결정됐다.
조달 자금은 은행 대출 상환에 사용될 예정이다.
한국신용평가와 나이스신용평가는 HS효성첨단소재의 신용등급을 'A(안정적)'로 평가했다.
한화오션(BBB+) 역시 사명 변경 이후 첫 공모채 데뷔를 성공적으로 마쳤다.
한화오션은 이날 총 500억 원을 조달하고자 회사채 시장을 찾았다.
1.5년물 200억 원에는 1천470억 원이, 2년물 300억 원에는 2천730억 원의 주문을 받았다.
한화오션은 희망 금리 밴드로 'BBB+' 등급 민평에서 -30bp~0bp를 가산한 수준을 제시했다.
그 결과 신고액 기준 1.5년물에서 -102bp, 2년물에서 -176bp에서 금리가 형성됐다.
한화오션은 대우조선해양에서 사명이 바뀐 뒤 처음으로 공모채 시장의 문을 두드렸다. 이전까지는 단기자금 등을 통해 자금을 조달해왔다.
이번 조달 자금은 채무상환에 쓰인다. 내년 1월 500억 원의 기업어음(CP) 만기가 도래할 예정이다.
한국기업평가와 나신평은 한화오션의 신용등급을 'BBB+(안정적)'로 평가했다.
joongjp@yna.co.kr
정필중
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