NH증권 "한화오션, 목표가 4만1천 원으로 상향…특수선 개선 반영"
24.12.03.
읽는시간 0분
(서울=연합인포맥스) 서영태 기자 = NH투자증권이 한화오션의 목표가를 상향 조정했다. 특수선 건조 증가와 미국 군함 MRO(유지·보수·정비) 사업 개시에 따른 실적 개선을 반영했다.
정연승 NH투자증권 연구원은 3일 보고서를 통해 투자의견 '매수'를 유지하며 목표주가를 기존 3만8천 원에서 4만1천 원으로 8% 상향 조정했다. 전날 종가는 3만3천200원이었다.
정 연구원은 "미국 군함 MRO 및 국내외 군함 신조선 수주를 통한 외형 성장 확대를 감안해 실적 추정치를 소폭 상향했다"고 설명했다.
2025년과 2026년 영업이익 추정치를 기존 추정치 대비 각각 5%, 3% 올린 것이다.
정 연구원은 "수익성 측면에서 변수가 있으나 수요자인 미국의 요청으로 진행된다는 점에서 예상보다 긍정적인 수익성 창출이 가능하다"고 말했다. 이어 "특수선 수주 측면에서는 잠수함 수출 기회가 계속 확대되고 있어 장기적인 관점에서 수주 기회가 다수 있다"고 했다.
다만 중장기적 조선업 방향성은 양호하나 확인해야 하는 부분은 있다는 게 정 연구원의 의견이다.
그동안 건조 지연 영향으로 한화오션이 경쟁사보다 수익성 개선이 더뎠는데, 건조 지연 영향이 해소되는 내년에 투자자들에 수익성을 입증해야 한다는 분석이다.
ytseo@yna.co.kr
저작권자 © 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지
서영태
ytseo@yna.co.kr
