LG CNS, 시가총액 6조 노린다…IPO 증권신고서 제출
최대 1.2조 공모…2022년 LG엔솔 이후 첫 조 단위
내년 2월 상장 완료 일정
(서울=연합인포맥스) 김학성 기자 = 내년 초 유가증권시장(코스피) 기업공개(IPO)를 추진하는 LG CNS가 최대 6조원의 시가총액으로 증시 입성을 노린다.
LG CNS는 5일 IPO를 위한 증권신고서를 금융위원회에 제출했다.
[출처: 연합뉴스 자료사진]
LG CNS는 공모가 희망 범위를 주당 5만3천700~6만1천900원으로 정했다.
공모가 상단 기준 공모 금액은 1조1천994억원, 예상 시가총액은 5조9천972억원이다.
공모 구조는 신주 모집 50%와 구주 매출 50%다. 구주는 전량 2020년 4월 회사에 투자한 재무적 투자자(FI) 맥쿼리자산운용 보유분으로 구성된다.
현재 LG CNS의 최대주주는 49.95% 지분을 보유한 ㈜LG[003550]이고, 맥쿼리는 35%를 가지고 있다.
신주 모집 50%를 통해 회사에 유입되는 자금 약 6천억원은 영업양수자금 3천300억원, 채무상환자금 1천600억원, 시설자금 250억원 등에 쓰인다.
LG CNS는 2022년 1월 LG에너지솔루션[373220] 이후 처음으로 조 단위 공모 성사를 노린다.
LG CNS는 내년 1월 6~15일 국내외 투자자를 대상으로 수요예측을 진행한다. 일반 청약 예정일은 내년 1월 21~22일, 납입일은 24일, 신주 상장일은 내년 2월 4일이다.
상장 공동대표주관사는 KB증권과 뱅크오브아메리카(BofA), 모건스탠리다. 공동주관사는 미래에셋증권과 신한투자증권, JP모건, 대신증권이다.
hskim@yna.co.kr
김학성
hskim@yna.co.kr
함께 보면 도움이 되는
뉴스를 추천해요
