롯데, 어피니티와 롯데렌탈 지분 '1.6조' 매각 MOU 체결
롯데렌탈 고용 안정성 최우선 고려…투자 포트폴리오 조정 착수
매각 대금 호텔롯데·부산롯데호텔 차입금 상환 등에 활용
(서울=연합인포맥스) 정필중 기자 = 롯데그룹은 롯데렌탈 매각을 위한 양해각서(MOU)를 글로벌 사모펀드 어피니티에쿼티파트너스(이하 어피니티)와 체결했다고 6일 밝혔다.
거래 대상은 호텔롯데와 부산롯데호텔이 보유한 롯데렌탈 지분 56.2%로, 롯데렌탈의 가치가 지분 100% 기준 2조8천억 원으로 측정돼 매각 금액은 1조6천억 원으로 결정됐다.
롯데는 지난 8월 비상경영체제 전환 이후 그룹 사업 포트폴리오를 면밀히 분석해 중장기 전략에 부합하지 않는 사업 정리에 나섰다.
그룹은 핵심사업에 집중하고자 매각 작업과 바이오·인공지능(AI) 등 신사업 투자를 통한 성장 등 투트랙 전략을 구사한다는 입장이다.
롯데렌탈은 국내 렌터카 업계 1위로 우수한 수익성을 기록하고 있다. 올 3분기 연결 기준 매출과 영업이익으로 각각 7천184억 원, 804억 원을 거뒀다.
하지만 렌탈업 성격이 그룹 성장 전략과 맞지 않아 이번 매각이 결정됐다고 그룹은 설명했다.
롯데는 추후 그룹의 4대 신성장 동력 주축 중 하나인 모빌리티 분야를 전기차 충전과 자율주행 등 기술 기반 사업을 중심으로 육성할 예정이다.
이번 협상에서 고용 안정성 역시 최우선으로 고려됐다고 그룹 측은 설명했다.
롯데와 어피니티는 롯데렌탈 직원의 고용보장을 최우선으로 고려하기로 합의했다. 어피니티는 롯데렌탈을 향후 3년간 지난 8월 인수한 SK렌터카와 별도 법인으로 운영하며, 해당 기간에는 롯데 브랜드를 사용할 예정이다.
롯데렌탈의 최대 주주와 2대 주주인 호텔롯데와 부산롯데호텔은 이번 매각 자금을 재무구조 개선에 활용한다는 입장이다.
호텔롯데와 부산롯데호텔은 매매 대금을 차입금 상환과 글로벌 진출 및 글로벌 브랜드 강화를 위한 재원으로 활용할 계획이다.
롯데 관계자는 "이번 지분 매각은 롯데렌탈의 미래 경쟁력과 지속 성장 등을 종합적으로 고려해 인수자를 선정했다"며 "롯데렌탈 구성원의 고용 안정을 최우선으로 진행할 것"이라고 말했다.
[서울IR 제공]
사모펀드 어피니티 에쿼티 파트너스 [어피니티 제공]
joongjp@yna.co.kr
정필중
joongjp@yna.co.kr
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