PF 구조조정 대상 23조 확정…"유동성 우려 대형 건설사 없다"

'부실우려' 경·공매 사업장 15조…절반 상호금융이 보유

금융사 PF 충당금만 11조…"주택 14만호 공급 효과"

(서울=연합인포맥스) 이현정 윤슬기 기자 = 금융당국이 총 210조원에 달하는 부동산 프로젝트 파이낸싱(PF) 사업장 중 10.9%(23조원)가량을 구조조정 대상으로 최종 선정했다.

최하 등급인 '부실 우려' 등급을 받아 경·공매로 처분해야 하는 규모는 약 15조원이다.

한층 빡빡해진 기준으로 사업성 평가를 진행한 결과 금융회사들의 부실 여신도 급격히 늘어나면서 대손충당금 적립액은 11조원을 넘어섰다.

금융당국은 금융사들이 무분별하게 PF를 취급하지 못하는 계기를 마련한 것이라면서, 내년 상반기까지 부실 사업장에 대한 정리·재구조화 작업이 마무리되면 총 14만호 이상의 주택공급 효과가 발생할 것으로 내다봤다.

◇손실 처리 사업장 14.7조…토담대 절반 이상

금융감독원이 19일 발표한 '부동산PF 사업성 평가결과 및 정리·재구조화 현황'에 따르면 9월 말 기준 금융권 총 PF 익스포져는 210조4천억원이다.

새마을금고의 공동대출과 저축은행의 토지담보대출까지 포함한 규모다.

금융당국이 기존보다 강화된 기준으로 양호·보통·유의·부실 우려 등 4단계로 세분화하고, 전 금융권에서 사업성 평가 결과를 제출받은 결과, 사업에 상당한 차질이 예상되는 '유의'와 추가 사업 진행이 곤란한 '부실 우려' 등급의 익스포져는 22조9천억원이었다.

앞서 지난 8월 금감원이 새로운 사업성 평가 기준을 적용해 만기 연장 3회 이상, 연체, 연체유예 사업장(33조7천억원 규모)을 대상으로 1차 사업성 평가 결과 때보다 1조9천억원가량 늘어나는 데 그쳤다.

대부분의 유의·부실우려 사업장이 이번 1차 평가에 반영돼 이번 2차 평가에서 추가 유의·부실우려 사업장이 크게 늘지 않았다고 금감원은 설명했다.

유의 등급 사업장은 사업 재구조화 또는 자율 매각 계획을, 부실우려 등급은 상각 또는 경·공매를 통한 매각 계획을 제출해야 한다.

사실상 자금의 회수를 포기하고 손실 처리해야 하는 부실우려 등급은 14조7천억원 규모로 1차 사업성 평가 때보다 8천억원 늘었다.

구조조정 대상을 유형별로 나눠보면 토담대가 13조5천억원으로 가장 많았고, 본PF와 브릿지론이 각각 4조6천억원, 4조8천억원 수준이다.

업권별로는 새마을금고(상호금융)가 보유한 구조조정 대상 PF가 10조9천억원으로 절반에 가까웠다. 그다음으로 저축은행 4조4천억원, 증권 3조8천억원, 여전사 2조7천억원, 보험 7천억 원, 은행 4천억원 순이었다.

◇PF 충당금만 11조…고정이하여신비율 11%대로 급등

PF사업장 정리가 본격화하면서 금융회사들의 건전성이 악화하고 재무적 부담도 커졌다. 특히 '부실 우려' 사업장은 경·공매 매각을 추진하고 금융회사는 대출액의 75%를 충당금으로 쌓아야 한다.

9월 말 기준 PF 대손충당금 적립액은 11조3천억원으로, 전년 말 대비 2조4천억원 증가했다.

업권별로 보면 상호금융이 4조원으로 가장 많았고 증권사 2조6천억원, 저축은행 2조원, 여전사 1조2천억원, 은행 1조원, 보험사 5천억원 순이다.

유의·부실우려 여신 증가 등에 따라 PF 고정이하여신비율도 작년 말 5.2%에서 9월 말 11.3%로 6.1%포인트(p) 급증했다.

다만, 추가 충당금 적립에도 자본비율은 증자 등으로 상호금융을 제외하고 모두 상승했다.

김병칠 금감원 부원장은 "1·2차 사업성 평가의 영향으로 최저 규제비율을 미충족한 금융회사는 없었다"면서 "앞으로도 충분한 충당금 적립 등 손실흡수능력을 제고하도록 적극 유도할 것"이라고 말했다.

금감원은 이번 사업성 평가가 건설사·시행사에 미치는 영향도 제한적일 것으로 내다봤다.

유의·부실우려 여신 대부분이 브릿지론·토담대로, 공사가 진행중인 본PF 규모는 크지 않다는 이유에서다.

김 부원장은 "이번 2차 평가의 영향으로 올해 안에 유동성이 우려되는 대형 건설사는 없다"면서 "시행사 대부분이 매출 규모가 적은 영세업체로 PF 시장에 미치는 영향은 크지 않을 것"이라고 말했다.

◇재구조화 작업 착착…"14만호 주택공급 효과"

금융당국은 지난 6월 집계한 20조9천억원 규모의 부실우려 사업장 중 10월 말 현재 4조5천억원(21.4%)가량이 정리·재구조화를 완료했다고 밝혔다.

당초 계획한 물량(3조8천억원)을 뛰어넘는 수준이다.

정리·재구조화를 마친 사업장 중 62%인 2조8천억원(122개)이 주거시설 관련 사업장이다. 아파트 사업장 1조3천억원, 주상복합·다세대 등 비아파트 1조5천억원 등이다.

금감원은 이들 사업장의 경우 경·공매 등이 마무리돼 사업재개가 가능하므로 향후 3만5천호에 상당하는 주택공급 촉진 효과가 발생한다고 소개했다.

김 부원장은 "앞으로 남은 사업장이 모두 재구조화를 끝내면 내년 상반기까지 약 10만4천호가 추가로 공급될 것"이라며 "경·공매 등을 통해 사업비가 절감되고 사업성이 개선되면 금융회사의 고정이하여신비율도 2%p가량 개선될 것"이라고 설명했다.

금감원은 강화된 사업성 평가를 통해 부실PF 사업장의 신속한 정리를 독려한 결과, 정부의 주택공급 대책에도 기여하고 전반적인 건설경기 하방 압력도 완화하는 데 일조했다고 자평했다.

김 부원장은 "이번 사업성 재평가를 계기로 올 연말까지 약 9조3천억원 규모의 사업장이 공사를 재개하는 등 새롭게 사업을 추진할 것으로 추산된다"면서 "내년 1분기께 신디케이트론 1조원이 소진될 가능성이 있어 추가로 1조원을 조성하는 등 적극적으로 자금공급을 해나갈 계획"이라고 강조했다.

hjlee@yna.co.kr