[K-배터리 방전①] '수요·공급·정책' 삼중고…내년도 가시밭길

셀 3사 올해 3분기까지 매출 30%↓·영업이익 74%↓

"답답한 상황 이어져…죽지 않고 버티는 것이 최우선"

[※편집자 주 = 미래 대한민국을 이끌어 갈 배터리 산업의 성장통이 길어지고 있습니다. 2023년 하반기부터 돌아선 전기차 시장 업황이 쉽게 개선되지 않고 있기 때문입니다. 차량 전동화는 거스를 수 없는 대세라는 시각이 우세한 만큼, 이번 위기를 극복하는 것이 무엇보다 중요할 것으로 보입니다. 연합인포맥스는 국내 배터리 셀 3사를 중심으로 관련 산업의 현황과 전망, 대안을 세 꼭지로 살펴봅니다.]

(서울=연합인포맥스) 김학성 기자 = 새해를 앞둔 국내 배터리 업계에는 기대보다 걱정이 앞서는 분위기다.

거침없이 성장할 것 같았던 전기차 시장의 보릿고개가 길어지고 있어서다.

국내 배터리 셀 3사는 올해 일제히 실적 감소를 겪은 데 이어, 수요 둔화와 공급 과잉, 친환경정책 후퇴의 삼중고가 예상되는 내년에도 가시밭길을 걸을 전망이다.

23일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 LG에너지솔루션[373220]과 삼성SDI[006400], SK온 등 국내 배터리 3사의 올해 3분기 누적 매출은 약 36조7천억원으로 전년 동기 대비 30% 감소했다.

고정자산 투자가 많다 보니 영업이익 감소 폭은 이보다 더 컸다. 3사 합산 올해 3분기 누적 영업이익은 6천533억원으로 작년 같은 기간과 비교해 74% 급감했다.

이들 기업의 2023년 합산 매출과 영업이익이 전년 대비 각각 30%, 65% 늘었던 것과 비교하면 1년 만에 상황이 반전됐다.

고금리 장기화와 높은 가격, 부족한 충전 인프라 등을 이유로 전기차에 대한 소비자의 관심이 사그라든 탓이었다. 나이스신용평가에 따르면 올해 1~9월 중국을 제외한 전 세계 전기차 시장 성장률은 3%로 전년 동기(42%) 대비 크게 낮아졌다.

미국을 비롯한 주요국 중앙은행이 금리 인하에 돌입하며 고금리 문제는 어느 정도 풀리는 듯 보이지만 내년 전망도 그리 녹록하지는 않다.

국내 3대 신용평가사는 최근 발표한 이차전지 산업 전망 보고서에서 하나같이 내년에도 부정적인 업황이 지속될 것으로 내다봤다.

특히 한국신용평가는 수요 둔화와 과잉 설비, 정책 불확실성의 삼중고가 국내 배터리 업체를 짓누를 것이라고 지적했다.

주요 시장인 북미와 유럽에서 전기차 수요 성장이 더딘 가운데 원가 경쟁력을 내세운 중국 업체들이 공급을 늘리고, 상원과 하원 과반을 달성한 미국의 차기 트럼프 정부가 친환경정책을 축소할 가능성이 높기 때문이다.

삼일PwC경영연구원에 따르면 내년 중국을 제외한 전 세계 전기차 판매량은 6.1% 성장에 그칠 전망이다. 올해 15.5%의 절반에도 못 미치는 수치다.

한국기업평가는 "내년 부정적 수급 상황이 예상돼 실적 개선 여력이 제한적"이라고 관측했다.

김동명 LG에너지솔루션 대표도 지난달 배터리 산업의 날 행사장에서 기자들과 만나 전기차 시장 업황이 2026년은 돼야 반등할 것이라고 언급했다.

이런 가운데 글로벌 배터리 시장에서 중국 업체의 점유율이 늘어나는 만큼 국내 기업의 점유율은 낮아지고 있다. 중국 시장을 제외하고 봐도 상황은 비슷하다.

이에 국내 배터리 3사는 에너지저장장치(ESS) 판매를 확대하고 관련 소프트웨어나 서비스 기반을 확보하는 등 대응에 나서고 있지만, 여전히 전기차용 배터리에 대한 매출 의존도가 높아 사업다각화 효과를 확인하기까지는 시간이 걸릴 것으로 보인다.

익명을 요구한 배터리 업계 관계자는 "우리나라 배터리 업체들로서는 답답한 상황이 계속되고 있다"며 "앞으로 3년 정도는 죽지 않고 버티는 것이 제일 중요하다"고 말했다.

hskim@yna.co.kr