SK스페셜티 경영권 매각하는 SK㈜, 지분 15% 남긴다

한앤컴퍼니에 85%만 넘겨…성장성·시너지 고려

2.7조 확보…재무 건전성 제고·AI 투자에 활용

(서울=연합인포맥스) 유수진 기자 = SK그룹이 특수가스 세계 1위인 SK스페셜티 경영권을 국내 사모펀드(PEF) 운용사 한앤컴퍼니에 넘기면서 지분 15%를 남겨 눈길을 끈다.

SK스페셜티의 미래 성장성과 그룹 내 반도체 사업과의 시너지 등을 고려했다는 설명이다. 현재 SK그룹은 비핵심 사업을 중심으로 '리밸런싱'을 진행 중이지만, 인공지능(AI)과 반도체 등 미래 성장 분야에 대해선 아낌없이 투자하고 있다.

23일 SK[034730]㈜에 따르면, 회사는 이날 이사회를 열고 100% 자회사 SK스페셜티의 지분 85%(1천275만1주)를 한앤컴퍼니에 매각하기로 결정했다. 매각 금액은 약 2조7천억원이다.

지난 9월 한앤컴퍼니를 우선협상대상자로 선정한 지 3개월여 만에 주식 매매계약(SPA)을 체결하게 된 것이다. 당시 SK㈜는 제안 가격과 자금조달 여력, 인수 후 전략 등을 다각도로 평가해 한앤컴퍼니를 우협으로 선정했다.

이후 기업가치 평가를 비롯한 계약 조건 협상을 진행해 왔다. 한앤코는 특수목적회사(SPC)를 설립해 SK스페셜티의 해외법인 등 7개 자회사를 포함한 자산과 경영권을 양수할 계획이다.

이번 계약에는 구성원의 고용 안정과 지속적인 미래 성장 투자에 대한 확약이 담겼다. 또한 SK스페셜티의 내년도 경영 실적에 따라 최대 850억원을 지급받는 언아웃(Earn Out) 조항 등도 포함됐다.

특히 SK㈜는 보유 중이던 SK스페셜티 지분 100% 중 85%만 매각하고 나머지(15%·224만9천999주)는 계속 보유하기로 했다. 회사의 성장 가능성과 반도체 사업과의 시너지 등을 종합적으로 고려한 결정이다.

현재 SK그룹은 비핵심 사업과 자산 등을 매각하는 '포트폴리오 최적화' 작업이 한창이다. 제한적인 자원을 최적 배분해 재무 건전성을 끌어올리는 게 궁극적인 목표다. SK스페셜티 매각 역시 이러한 작업의 일환으로 추진됐다.

하지만 동시에 AI와 반도체 등 미래 성장 분야에는 아낌없이 투자하고 있다. 이번 SK스페셜티 매각 대금 역시 재무 건전성 제고와 그룹 차원의 미래 성장동력 확보를 위한 투자 재원으로 활용한다는 방침이다. 앞서 SK그룹은 오는 2026년까지 80조원을 마련해 AI와 반도체 등에 투자하고, 주주환원도 실시하겠다고 밝힌 바 있다.

SK스페셜티는 반도체와 디스플레이 패널 제조 과정에 사용되는 특수가스를 생산하는 회사로, 삼불화질소(NF3)와 육불화텅스텐(WF6) 제조 분야에서 전 세계 시장 점유율 1위를 차지하고 있다.

SK㈜ 관계자는 "앞으로도 SK스페셜티가 국내 반도체 산업의 중요한 파트너로서 역할을 할 것으로 기대한다"며 "SK㈜는 현재 진행 중인 포트폴리오 리밸런싱과 운영 개선(O/I) 실행력을 더욱 높여갈 것"이라고 말했다.

sjyoo@yna.co.kr