[2024 리그테이블-KP주관] 1위 탈환한 씨티…양강 체제 깨뜨린 CA

(서울=연합인포맥스) 피혜림 기자 = 2024년 부채자본시장(DCM) 외화표시채권(KP) 주관 부문에서는 씨티그룹글로벌마켓증권(이하 씨티)이 정상에 올랐다.

KP 주관 부문은 어느 때보다 선두 경쟁이 치열한 한해였다. 씨티와 HSBC의 양강 체제에 크레디아그리콜의 맹렬한 기세가 더해지면서 4분기까지도 1위를 둔 접전이 이어졌다.

연합인포맥스가 31일 발표한 '2024년 자본시장 리그테이블'에 따르면 씨티는 공/사모 KP 주관 부문에서 69억5천180만달러의 실적으로 1위를 차지했다. 전체 주관 물량의 10.32%에 해당하는 비중이다.

2024년 KP물을 둘러싼 글로벌 투자은행(IB)의 경쟁은 치열했다. 상반기까지만 해도 씨티와 HSBC가 1위를 두고 접전을 벌였다. 당시 두 하우스 간 실적 차는 4억달러도 채 되지 않았다.

3분기부턴 크레디아그리콜의 추격이 더해졌다. 크레디아그리콜은 3분기 독보적인 실적을 쌓으면서 HSBC를 따돌리고 씨티를 맹추격했다. 3분기 누적 기준 씨티와 크레디아그리콜의 실적 격차는 약 2억달러에 불과했다.

씨티의 선두 지위를 굳힌 건 한국수출입은행의 브라질헤알화 채권이다. 씨티는 이달 29억1천150만헤알(약 4억8천740만달러) 규모의 사모채를 주관해 1위 자리를 공고히 했다.

지난 11월 현대캐피탈아메리카가 찍은 8억5천만달러 채권도 쐐기를 박았다. 씨티와 소시에테네제랄 두 곳만이 주관사로 이름을 올리면서 해당 딜로 단번에 4억2천500만달러의 실적을 쌓았다.

크레디아그리콜은 66억달러의 실적으로 2위에 올랐다. 크레디아그리콜은 4분기 HSBC와 BNP파리바에도 뒤지는 실적을 올리며 주춤해진 기세를 드러내기도 했으나 씨티와 HSBC의 양강 체제를 깨기에는 충분했다.

크레디아그리콜은 지난 1월 현대캐피탈아메리카(25억달러)를 시작으로 대한민국 정부의 외국환평형기금채권(10억달러), KDB산업은행(10억달러) 등의 공모채를 두루 주관해 실적을 다졌다.

이어 사모 발행물을 집중 겨냥해 입지를 굳혔다. 2024년 사모 주관 실적은 21억달러로, 국내외 증권사 중 최대 규모였다.

뒤를 이어 BNP파리바가 58억4천830억달러로 3위에 이름을 올렸다.

BNP파리바는 지난 5월과 10월 두 건의 신용보증기금 달러화 P-CBO 발행물을 단독 주관해 총 5억달러의 실적을 쌓았다. 이 밖에도 KDB산업은행의 브라질헤알화채권, 한국토지주택공사의 스위스프랑채권 등 다양한 이종통화 시장을 활용해 경쟁력을 드러냈다.

HSBC는 58억달러의 실적으로 4위를 기록했다. HSBC는 씨티와 더불어 한국물 양강 체제를 구축해왔던 하우스다. 지난해 1위에 오르기도 했으나 2024년 하우스들의 접전이 이어지면서 3위권 밖으로 밀려났다.

이 외에 2024년 KP 주관 10위권 안에는 JP모건(49억2천870만달러), 미즈호증권(45억7천700만달러), BoA메릴린치(37억7천510만달러), 스탠다드차타드(35억8천560만달러), MUFG증권(30억34만달러), 소시에테제네랄(29억5천190만달러) 등이 포함됐다.

한편, 주요 투자은행의 외화채권 주관 총액은 673억2천만달러로, 전년(632억달러) 대비 6.11% 늘었다. 지난해 연합인포맥스가 집계를 시작한 2016년 이래 처음으로 600억달러를 돌파한 데 이어 올해도 성장세를 이어갔다.

연합인포맥스는 이번 실적 집계를 위해 국내에서 성사된 거래와 국내 기관의 해외 법인 및 자회사가 주관한 거래를 모두 포함해 계산했다.

공모와 사모 모두 포함했고, 거래 규모에는 하한선을 두지 않았다. 달러화 외 통화로 발행된 건은 달러화로 환산해 집계했다.

연관 종목인 경우에는 두 종목 모두 등록해 금액은 한 종목으로 처리했다.

phl@yna.co.kr