불확실성 속 해외서 채권 찍는 은행들…하나銀 출격 준비

(서울=연합인포맥스) 이수용 기자 = 대내외 불확실성이 확대되는 가운데서도 국내 은행들이 해외에서 채권 발행을 통한 자금 조달 준비에 나서고 있다.

9일 금융권에 따르면 하나은행은 이달 중순을 목표로 5억 유로 규모의 유로화 커버드본드 발행 시기를 조율하고 있다.

이번에 발행하는 커버드본드는 ESG(환경·사회적 책무·기업지배구조 개선) 채권으로 기존 차입금 상환과 ESG 부문 대출에 자금을 활용할 예정이다.

예정대로 진행할 경우 하나은행은 지난 2023년 4월 이후 약 2년 만에 유로화 커버드본드를 발행하게 된다.

금융권에선 최근 국내 불확실성에도 외화 조달엔 큰 부담이 없을 것으로 전망한다.

지난해 비상계엄 이후 탄핵 정국까지 이어지는 상황에서 해외 투자자들의 우려가 남아 있긴 하지만, 국내 은행에 대한 직접적 신용 우려는 사실상 없는 상태인데다, 우리나라에 대한 대외 신인도도 여전히 좋게 유지되고 있다는 이유에서다.

전일 수출입은행이 30억 달러 규모의 글로벌 본드 발행에 성공하며 외화 조달의 포문을 연 것도 긍정적 요인이다.

수출입은행은 당초 20억 달러 발행을 목표로 두고 있었으나 100억 달러 규모의 수요를 받으면서 30억 달러까지 발행 규모를 늘렸다.

아울러 하나은행이 발행을 준비하는 커버드본드는 발행사의 신용에 더해 주택담보대출 채권 등 안정성 높은 자산을 담보로 하기 때문에 높은 신용도를 평가받는다.

하나은행 관계자는 "이달 중 발행을 준비하고 있으며 지속적으로 시장 상황을 모니터링하고 있다"고 말했다.

비상계엄 이후에도 주요 은행들은 외화채를 발행하면서 필요한 만큼의 외화 조달을 진행했다.

연합인포맥스 KP물 일자별 발행정보(화면번호 4241)에 따르면 작년 12월 17일 신한은행은 4천500만 달러 규모의 1년 만기 외화채를, 국민은행은 5천만 달러의 3년 만기 외화채를 발행했다.

국책은행 중에서는 산업은행과 수출입은행, IBK기업은행 등이 지난해 12월 외화 자금을 조달했다.

다만 신용도가 낮은 조달 수단에 대해서는 적정 시기를 지켜보자는 시선도 존재한다.

신한금융지주는 다음 달 5일 5억 달러 규모의 외화 후순위채 콜옵션 행사일이 도래한다.

조건부자본증권 중 하나인 후순위채는 발행사 신용등급 대비 낮은 등급을 부여받는데, 신한금융은 일단 콜옵션을 행사하고, 향후 추가 조달 필요성을 검토한 뒤 발행 여부를 결정한다는 입장이다.

한 은행권 관계자는 "글로벌 투자자들이 국내 상황에 대해 우려의 시선이 있지만 생각만큼 강하진 않은 상황"이라며 "필요한 조달도 잘 수행되고 있고, 금리도 평이한 수준에서 받고 있다"고 말했다.

sylee3@yna.co.kr