미래에셋증권, 수요예측서 두자릿수 '언더' 성공…증권채 투심 확인

1천500억원 모집에 2조1천600억원 몰려…14배 넘는 수요 확인

(서울=연합인포맥스) 박경은 기자 = 미래에셋증권이 연초효과에 힘입어 전 트렌치에서 두 자릿수 언더를 기록하며 흥행에 성공했다.

미래에셋증권은 증권업계 중 올해 가장 먼저 발행에 나섰는데, 후발주자인 증권사의 공모채에 대해서도 우호적인 투자심리가 예상된다.

9일 투자은행(IB) 업계에 따르면 미래에셋증권은 총 1천500억원의 자금을 조달하기 위한 회사채 수요예측을 진행했다.

미래에셋증권은 'AA'급의 우량 신용등급을 바탕으로 투심 몰이에 성공했다.

모집액 700억원인 2년물에 7천900억원, 모집액 800억원인 3년물에 1조3천700억원의 자금이 주문이 몰렸다. 총 모집 금액의 14배가 넘는 2조1천600억원의 투자 수요가 이번 수요예측에 쏟아졌다.

넘치는 주문만큼 모집액 기준 가산금리 역시 두 자릿수 언더를 기록했다. 2년물은 -17bp, 3년물은 -22bp로 집계됐다. 미래에셋증권은 증권신고서에서 개별 민평금리에 -30bp~+30bp를 가산한 희망 금리를 제시한 바 있다.

미래에셋증권은 연초 증권채의 포문을 여는 우량 이슈어지만, 지난해의 경우 태영건설발 프로젝트파이낸싱(PF) 우려에 일부 영향을 받아 오버 금리 발행을 피할 수 없었다.

다만 지난해 대부분의 증권사가 관련 충당금을 선제 적립하며 PF에 대한 우려를 씻었고, 연초 효과의 온기를 누리면서 긍정적인 성적표를 받았다.

미래에셋증권은 수요예측 흥행을 바탕으로 최대 3천억원까지의 증액도 가능할 전망이다.

미래에셋증권은 이번에 조달한 자금으로 2022년 연초에 발행한 2천900억원 규모의 회사채를 차환할 계획이다.

앞서 나이스신용평가와 한국기업평가는 미래에셋증권의 신용등급을 'AA(안정적)'로 평가했으며, 업계 최대의 자기자본 규모를 바탕으로 국내 최상위권 시장지위를 유지하고 있다고 판단했다.

나이스신용평가는 "지난해 9월까지 IB부문 내 채무보증 관련 수수료 감소와 자기매매부문의 주식운용 실적 부진에도 해외주식 예탁자산 증가에 힘입은 위탁매매수수료 증가, 자산관리 부문 실적 증가, 채권 및 파생상품 운용 호조 등에 힘입어 양호한 수익성을 시현했다"고 판단했다.

이어 "우수한 리테일 사업 기반과 위탁매매·자산관리 부문에서의 높은 경쟁력을 바탕으로 우수한 경상적인 수익창출력을 유지할 것"이라고 설명했다.

다만 그룹 차원의 대체투자 관련 재무 부담은 남아있다고 분석했다.

나이스신용평가는 "지난 9월 말 기준 회사의 전체 부동산 익스포저는 3조4천억원으로 별도 자기자본의 35% 수준"이라며 "해외 자산이 45% 비중을 차지하고, 그룹의 적극적 투자 성향상 타 회사 대비 단일 투자 규모가 큰 경우가 있어 부동산 익스포저의 건전성 저하 여부·손실 발생 가능성을 점검할 것"이라고 평가했다.

gepark@yna.co.kr