BBB+부터 AA까지 회사채 발행 러시…수요예측 '무난'

(서울=연합인포맥스) 정필중 기자 = BBB+등급부터 AA등급까지 회사채 수요예측이 진행된 가운데 대체적으로 무난한 성적표를 거둔 것으로 나타났다.

한진(BBB+)의 경우 2년물이 오버를 기록했으나, 민평 금리가 워낙 낮게 형성돼 있었고 하이일드 공모펀드 수요 이탈 등을 고려하면 상대적으로 선방했다는 평가다.

13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK하이닉스(AA)는 총 3천600억 원을 조달하고자 회사채 수요예측을 진행했다.

3년물 2천100억 원에는 1조2천억 원, 5년물 1천억 원에는 5천250억 원, 7년물 500억 원에는 2천100억 원의 수요가 모였다. 총 1조9천350억 원에 달한다.

SK하이닉스는 희망 금리 밴드로 개별 민평에서 ±30bp를 가산한 수준을 제시했다.

수요예측 결과 신고액 기준 3년물 마이너스(-)11bp, 5년물 -6bp, 7년물 -10bp의 금리를 형성했다.

이번 조달 자금은 채무 상환에 쓰일 예정이다.

수요예측 결과를 고려하면 최대 7천억 원 증액 발행을 검토할 것으로 보인다.

동원산업(AA-)도 목표액을 채우는 데 성공했다.

3년물 700억 원에는 5천50억 원, 5년물 300억 원에는 2천600억 원의 주문이 접수됐다.

동원산업은 개별 민평에서 ±30bp를 가산한 수준을 금리 밴드로 제시했는데 3년물 -16bp, 5년물 -17bp에서 금리가 형성됐다.

동원산업은 이번 조달 자금을 운영자금(600억 원) 및 채무상환(400억 원)에 사용할 예정이다.

KCC글라스(AA-)도 비슷한 성적표를 거뒀다.

3년물 1천100억 원에는 5천750억 원, 5년물 400억 원에는 1천250억 원의 주문이 접수됐다.

금리 밴드로는 개별 민평에서 ±30bp를 가산한 수준을 제시했는데 수요예측 결과 3년물은 -15bp, 5년물은 -12bp로 형성됐다.

조달 자금은 채무상환(1천100억 원), 운영자금(400억 원) 등에 사용될 예정이다.

한진도 이날 수요예측을 진행했다.

2년물 300억 원에는 420억 원, 3년물 300억 원에는 690억 원의 수요가 모였다.

금리에서 만기별 온도 차가 드러났다. 희망 금리 밴드로 개별 민평에서 ±30bp를 제시했는데 2년물은 플러스(+)29bp, 3년물은 -45bp에서 형성됐다.

다만, 민평 금리상 2년물이 워낙 낮은 탓에 오버를 기록한 것으로 풀이된다. 한진의 2년물 개별 민평 금리는 지난 10일 기준 3.79%다. 공모/무보증 BBB+의 2년물 금리가 5.89%인 것과는 대조적이다.

게다가 하이일드펀드 분리과세가 종료되면서 이에 대한 수요 감소가 맞물린 것으로 해석된다.

한진은 이번 조달 자금을 채무 상환에 사용할 예정이다.

joongjp@yna.co.kr