강남 임피리얼 팰리스 호텔, 4천억 리파이낸싱…"PF보단 담보대출"

(서울=연합인포맥스) 황남경 기자 = 35년 역사의 강남 임피리얼 팰리스 호텔이 4천억원 규모의 담보대출 리파이낸싱을 진행하고 있다. 기준금리 인하기에 새로운 호텔 브랜드(그랜드머큐어)와 협업해 운영을 개시하는 만큼 담보대출 금리를 6%대로 낮춘 것으로 확인된다.

15일 투자금융(IB) 업계에 따르면 메테우스자산운용과 부국증권, 코리아에셋투자증권은 4천억원 규모의 임피리얼 팰리스 호텔 담보대출을 추진하고 있다.

메테우스자산운용이 작년 말까지 담보대출을 완료할 예정이었지만 상황이 여의찮아 증권사들이 힘을 보태고 있다.

대출만기는 2년으로 이달 말 PF 기표를 마친다는 계획이다.

조달 구조는 단일 트랜치, 담보대출 금리는 6.5%다. 캐피탈사와 일부 저축은행, 신협, 새마을금고 등이 대주단으로 참여하기로 했고 일부 운용사와 골드만삭스 등도 참여한다.

다만 시중은행 등 1금융권은 대주로 참여하지 않을 전망이다. 직전 담보대출에 비해 대출 규모가 늘어나면서 담보인정비율(LTV)이 높아졌을 뿐 아니라 담보대출 금리는 낮아졌기 때문이다. 이번 딜에는 일부 지방은행 정도가 대주단으로 참여할 것으로 관측된다.

지난 2023년 10월 태승이십일은 동양생명보험 외 18개사 대주단과 임피리얼 팰리스 호텔 토지 및 건물에 대해 3천600억원 규모 담보대출을 체결했다. 트랜치A가 2천억원, 트랜치B 1250억원, 트랜치C 350억원의 구조였다. 지난 담보대출 금리는 트랜치별로 7~9%대였다.

업계에선 금융기관들의 담보대출 선호 심리가 이번 딜에 반영된 것으로 풀이하고 있다. 금융기관들이 개발사업 PF보단 안정적인 담보대출에 참여하길 희망하면서 규모가 큰 임피리얼 팰리스 호텔 담보대출도 무리 없이 리파이낸싱을 완료할 것이라는 분석이다.

PF 업계 관계자는 "연초 기관들이 담보대출, 특히 선순위에 치중해 영업하고 있다"며 "중·후순위를 채워주던 캐피탈사 등도 PF 시장의 경색을 겪으면서 선순위 대출 위주로 검토하는 등 안정성이 무엇보다 중시되고 있다"고 말했다.

1989년 호텔 '아미가'로 영업을 시작한 임피리얼 팰리스 호텔은 2002년부터 3년간 1천억원 규모의 대규모 증축공사를 거쳐 2005년 재탄생했다. 30여년간 영업을 이어왔지만 지난 2022년 코로나19 등의 영향으로 휴관에 들어갔다. 운영사인 태승이십일은 글로벌 호텔그룹 아코르의 '그랜드머큐어' 브랜드를 달고 호텔 리모델링을 진행했고 작년 12월 그랜드 머큐어 임피리얼 팰리스 서울 강남으로 탈바꿈했다.

임피리얼 팰리스 호텔은 한국의 호텔왕으로 불린 신철호 회장이 창업해 소유한 곳으로 알려져 있다. 신 회장은 차두리 씨의 전 장인이다. 임피리얼 팰리스 호텔을 운영하는 태승이십일의 현재 대주주는 신재범 씨다.

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