GS에너지·한화, 수요예측서 조 단위 수요 몰려…금리 부담도 낮춰
(서울=연합인포맥스) 정필중 기자 = GS에너지(AA)와 한화(A+)가 회사채 수요예측을 성공적으로 마쳤다. 조 단위의 수요가 몰린 데다, 금리 역시 언더에서 형성돼 조달 부담을 낮추게 됐다.
5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 GS에너지는 총 1천500억 원의 자금을 조달하고자 회사채 수요예측을 진행했다.
3년물 1천억 원에는 9천50억 원, 5년물 500억 원에는 2천400억 원의 주문이 접수됐다. 총 1조1천450억 원이다.
GS에너지는 희망 금리 밴드로 개별 민평에서 ±30bp를 가산한 수준을 제시했다.
수요예측 결과 3년물은 마이너스(-)10bp, 5년물은 -5bp에서 금리가 형성됐다.
수요예측 결과를 고려하면 최대 3천억 원 증액 발행을 검토할 것으로 보인다.
GS에너지는 지난해 9월에 이어 회사채 수요예측을 성공적으로 마무리했다. 당시 모집액의 두배가량 증액 발행했지만 언더 조달에 큰 어려움이 따르진 않았다.
조달 자금은 채무 상환에 사용된다.
한국신용평가와 나이스신용평가는 GS에너지의 신용등급을 'AA(안정적)'로 평가했다.
한화 역시 1조 원 넘는 수요를 확보해 목표액을 채웠다.
2년물 600억 원에 5천430억 원, 3년물 900억 원에 5천350억 원의 주문을 받았다.
한화는 금리 밴드로 개별 민평에서 ±30bp 가산한 수준을 제시했고, 수요예측 결과 2년물은 -20bp, 3년물은 -15bp에서 형성됐다.
한화 역시 정기 이슈어라는 점에서 선호도가 높은 기업 중 하나로 꼽힌다. 지난 9월 수요예측에서도 민평 금리보다 낮게 목표액을 채우는 데 성공했다.
한화 역시 수요예측 결과를 고려하면 최대 3천억 원 증액 발행을 검토할 것으로 보인다.
조달 자금은 채무 상환에 사용된다. 지난달 30일에 이어 이달 17일, 오는 4월에 걸쳐 공모채 만기가 도래한다.
국내 신용평가사 3사는 한화의 신용등급을 'A+(안정적)'로 평가했다.
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joongjp@yna.co.kr
정필중
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