3년 만에 3%대 금리 받은 신한금융…신종자본증권 레벨 낮아지나
(서울=연합인포맥스) 이수용 기자 = 시장금리 하락에 따라 금융지주사가 발행하는 신종자본증권의 금리가 3%대에서 안착할지 관심이다.
5일 금융권에 따르면 신한금융은 이날 신종자본증권 발행을 위해 진행한 수요예측에서 발행금리를 3.9%로 확정했다.
모집 금액은 2천700억원이었으나, 총 6천690억원의 자금을 확보하면서 신한금융은 증액해 4천억원의 자본을 조달할 예정이다.
신한금융은 지난 2022년 1월 3.9%로 5천620억원을 발행한지 3년 만에 다시 3%대 금리로 조달하게 된다.
금융지주사가 발행하는 신종자본증권은 2021년 10월까지만해도 3%대 금리 수준을 유지했으나 2022년 이후엔 4%대로 높아졌다.
고 인플레이션에 따른 금리 인상과 채권시장 경색 등 시장 불안 요인이 겹치면서 우리금융지주는 2022년 10월 발행 금리를 5.97%까지 높여야 했다.
하지만 본격적인 금리 인하기로 접어들고 시장 금리도 이에 맞춰 하락세를 보이면서 금융지주사의 신종자본증권 발행 금리는 하향세로 틀었다.
지난해 하반기 NH농협금융지주가 2천억원의 신종자본증권을 발행하면서 3.95%의 금리를 받긴 했지만, 상대적으로 물량이 크지 않았기 때문이란 평가가 많았다.
통상 4천억원 정도를 발행하는 주요 금융지주사들은 4%대 금리에 만족해야 했다.
올해 들어서도 지난달 KB금융지주가 4%의 금리로 4천50억원을 발행했다.
하지만 신한금융이 한 달 만에 금리 레벨을 낮추면서 향후 트렌드가 될 지 주목된다.
신한금융이 금리를 낮추게 된 배경엔 최근 시장 금리 하락세가 영향을 준 것으로 풀이된다.
이날 기준 국고채 5년물 금리는 2.684%로, 신한금융 발행물과의 스프레드는 122bp(100bp=1%포인트)다.
KB금융의 수요예측 당시 국고채 5년물 금리가 2.74%, 발행 스프레드가 126bp였던 것과 비교하면 스프레드는 유사하지만, 시장금리 하락의 영향을 받은 셈이다.
한 금융권 관계자는 "국내외 통화정책 이벤트가 끝나면서 신종자본증권 수요가 몰린 것"이라며 "시장 금리가 하락하며 조달 금리도 낮아졌다"고 말했다.
sylee3@yna.co.kr
이수용
sylee3@yna.co.kr
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