[오전 주요 국제금융뉴스](07일)

▲파월 연준 의장, 11~12일 상하원서 반기 통화정책 보고

- 제롬 파월 미국 연방준비제도 의장이 다음주 의회에서 반기 통화정책 보고에 나선다. 7일 연방준비제도 홈페이지에 따르면 파월 의장은 오는 11일 오전 10시(미국 동부시간, 한국시간 12일 자정)에 상원 은행·주택·도시 위원회에서 증언할 예정이다. 다음날인 12일 오전 10시(한국시간 13일 자정)에는 하원 금융서비스 위원회에서 증언한다.

▲ING "금값 3천달러 시야에…1분기 중 도달할 듯"

- ING는 금값이 사상 최고치 경신 행진을 이어갈 것이라면서 조만간 트로이온스당 3,000달러 이정표에 도달할 가능성이 크다고 전망했다. ING의 에바 멘치 원자재 전략가는 6일(현지시간) 보고서에서 "금리가 하락하고 지정학적 긴장 속에 외화보유액 다각화가 이어지는 가운데 (금값에) 우호적인 거시적 환경이 유지될 것"이라면서 "3,000달러가 시야에 있다"고 밝혔다. 그는 "1분기 금 가격은 평균 2,800달러를 나타낼 것"이라면서 "이번 분기 중 3,000달러에 도달할 가능성이 크다"고 예상했다. 현재 금 선물 4월물은 2,800달러 후반대를 나타내고 있다.

▲정부가 금리인하 걸림돌…BOE 완화에도 불안한 시선

- 잉글랜드은행(BOE)이 올해 첫 통화정책회의부터 금리인하를 단행했다. 향후 추가 통화완화를 시사했지만, 시장의 반응은 미지근하다. 현지에서는 정부가 시장의 인하 기대에 찬물을 끼얹고 있어, 통화정책 파급 효과가 제대로 나타날지 의문을 표하는 목소리가 나온다. 연합인포맥스 해외금리 일별 추이(화면번호 6540)에 따르면 10년 만기 영국 국채(길트) 금리는 전일보다 5.43bp 상승했다. BOE가 25bp 인하를 단행하고 추가 인하를 시사했지만, 영국채권시장의 지표 금리는 역행했다. BOE가 금리 가이던스에 '신중한(Careful)'이라는 단어를 담은 것이 채권 매수세를 후퇴시켰다. 사실 영국채권시장의 중기적 금리인하 기대는 최근 들어 빠르게 가라앉은 상태였다. 작년 10월에 레이첼 리브스 재무장관이 발표한 예산안이 경제에 끼칠 영향을 우려했기 때문이다. 리브스 장관은 앞으로 5년간 공공지출 확대와 함께 1천420억파운드의 추가 국채를 발행한다고 예고했다. 기업과 부유층을 대상으로 하는 증세도 포함했다.

▲달러-엔, 한때 150엔대로 하락…BOJ 추가 인상 기대감

- 7일 도쿄환시에서 달러-엔 환율이 한때 150엔대로 하락했다. 연합인포맥스 해외 주요국 외환 시세에 따르면 달러-엔 환율은 장중 150.9엔으로 밀렸다. 9시41분 현재는 뉴욕 대비 0.29% 낮은 151.080엔을 기록 중이다. 달러-엔 환율이 하락하면 달러 대비 엔화 가치는 오른다. 미국 경제지표 둔화와 일본은행(BOJ) 금리 인상 전망이 달러-엔을 끌어내렸다.

▲공매도 투자자 차노스 "시장 투기 열기, 역사적 극한에 근접"

- 전설적 공매도 투자자 짐 차노스가 시장이 2021년의 투기적 극한으로 돌아가고 있다고 경고했다. 시장의 잠재적 위험 요소로는 미국 정치와 딥시크의 기술적 교란을 지적했다. 7일(현지시간) 비즈니스인사이더에 따르면 차노스는 "현재 시장이 팬데믹 시기의 투기적 광기에 가까워지고 있다"며 "이는 결국 투자자들에게 더 어려운 환경을 초래할 수 있다"고 말했다.

▲日 증시, 하락 출발…엔고에 수출 관련주 부담

- 7일 일본 증시는 엔화 강세에 따른 수출 관련주 부담에 4거래일 만에 하락 출발했다. 오전 9시 5분 현재 대형 수출주 중심의 닛케이225 지수는 전일 대비 144.57포인트(0.37%) 내린 38,921.96에 거래됐다. 도쿄증시 1부를 모두 반영한 토픽스 지수는 9.16포인트(0.33%) 하락한 2,743.04를 나타냈다.

▲美 모기지 금리, 3주 연속 하락…6% 후반대는 여전

- 미국의 모기지 금리가 3주 연속 완화됐다. 6일(현지시간) 미국 국책 담보대출업체 프레디맥에 따르면 미국의 30년 고정금리 주택담보대출의 평균 금리는 전주 대비 6bp 하락한 6.89%로 집계됐다. 1년 전과 비교하면 25bp 높은 수준이다.

▲日 12월 가계지출 전년비 2.7%↑…5개월 만에 증가세로 전환(상보)

- 일본의 가계지출이 5개월 만에 큰 폭으로 증가세로 돌아섰다. 7일 일본 총무성은 12월 실질 가계지출이 전년 동월 대비 2.7% 증가했다고 발표했다. 일본의 가계지출은 지난해 8월부터 11월까지 넉 달째 감소했으나 연말 들어 증가세로 전환했다.

▲JP모건이 본 고용보고서 증시 시나리오는

- 이달 7일 발표되는 미국의 비농업 보고서에 시장의 관심이 쏠리고 있다. 이런 가운데 월가 최대 투자은행 JP모건이 고용보고서 시나리오별 증시 반응을 예측해 시장의 이목이 집중되고 있다 6일(현지시간) JP모건의 트레이딩 데스크는 가장 유력한 확률은 1월 비농업 신규 고용이 15만명에서 19만명 늘어나는 시나리오라고 봤다. 시장의 예상치 14만1천명을 웃도는 수준이 나온다는 전망이다. JP모건은 이 수준의 수치가 나올 확률은 40%라고 전망했다. 만약 1월 신규 고용이 15만~19만명 늘어날 경우 고용 시장이 최소한 추세 수준에서 확장되고 있다는 점을 충분히 보여주며, 증시 강세론자들에게 최선은 아니지만 차선의 상황이라고 분석했다. 이 경우 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 0.25%~0.75% 오를 수 있다고 전망했다.

▲댈러스 연은 총재 "추가 금리 인하에 회의적"(상보)

- 로리 로건 미국 댈러스 연방준비은행 총재가 추가 금리 인하 필요성에 대해 회의적인 입장을 나타냈다. 6일(현지시간) 로건 댈러스 연은 총재는 국제결제은행(BIS)이 주최한 컨퍼런스 개회사에서 "올해의 선택은 '곧(soon)' 금리 인하를 재개할지, 아니면 '꽤 오랫동안(quite some time)' 금리를 유지할지"라며 "노동시장이 안정적으로 유지되는 상황에서는 인플레이션이 2%에 가까워도 곧 금리를 인하할 수 있는 것은 아니다"라고 말했다. 그는 강력한 수요와 안정적인 노동시장에서 인플레이션이 목표치에 가까워지면 연방준비제도(Fedㆍ연준)의 정책금리가 중립에 가까울 수 있음을 시사한다며 단기적으로 인하 여지가 별로 없을 것이라고 말했다.

▲엔화, 주요국 통화 대비 독보적 강세…트럼프 관세+BOJ 금리 경계

- 글로벌 외환시장에서 엔화가 다양한 통화 대비 독보적 강세를 보이면서 도널드 트럼프 미국 대통령의 관세 전쟁 영향이 반영되고 있다. 또한 일본은행(BOJ)의 추가 금리 인상 가능성이 높아진 것도 엔 매수세를 촉진하고 있다. 7일(현지시간) 니혼게이자이신문은 "일본은 상대적으로 (관세 전쟁에) 영향이 적은 국가로 인식되며 안전자산으로 주목받고 있다"며 이같이 분석했다.

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