[은행 실적분석] 4대 금융, 이자이익 '역대급'…42조 육박

순이익 16조 넘어…NIM 축소에도 이자이익 확고

'5조 클럽' KB금융, 리딩금융 입지 굳혀

(서울=연합인포맥스) 정원 기자 = KB·신한·하나·우리 등 4대 금융지주가 지난해 16조원이 넘는 당기순이익을 올리며 '역대급' 실적을 이어갔다.

주력 계열사인 은행이 순이자마진(NIM) 축소에도 불구하고 대출자산을 적극 확대하면서 전체 파이를 키운 점과, 금리하락 기조에도 가산금리를 유지해 수익성을 방어한 것이 호실적의 배경으로 꼽힌다.

아울러 보험사 등 계열사들이 '깜짝 실적'을 내며 힘을 보탠 점도 최대실적 기조를 유지할 수 있었던 이유다.

◇ 최대실적 갱신 행진…KB금융 첫 '5조 클럽'

10일 금융권에 따르면 지난해 KB금융과 하나금융은 각각 5조782억원과 3조7천388억원의 순이익을 거뒀다.

양사 모두 역대 최대실적이다.

특히, KB금융의 경우엔 국민은행에 더해 KB손보·라이프·증권 등의 호실적까지 겹치면서 처음으로 순이익 '5조 클럽'을 달성하는 성과도 올렸다.

신한금융도 4조5천175억원의 최대 실적을 냈다.

지난 2022년 4조6천423억원의 순이익을 거뒀던 신한금융이지만, 당시엔 3천억원 규모의 신한금융투자(현 신한투자증권) 사옥 매각이익을 반영했던 만큼 지난해가 사실상 최대치였던 셈이다.

우리금융 또한 비슷한 흐름이다.

지난해 연간 순이익은 3조860억원이었는데, 이는 최대실적이었던 2022년(3조1천471억원)과 비슷한 수준이다.

이렇다 보니 4대 금융의 지난해 합산 순이익은 16조4천205억원까지 불어났다.

이는 지난 2023년에 거둔 14조8천908억원 대비 10% 이상 뛴 규모다.

◇ 금리인하 여파에도…이자지익만 42조 육박

4대 금융지주가 주력 계열사인 은행들을 앞세워 최대 실적 행진을 이어갈 수 있었던 것은 지난해도 안정적인 이자이익 확보 여건이 지속됐기 때문이다.

이들 금융지주의 지난해 이자 이익은 41조8천760억원이었다.

글로벌 금리인하에도 오히려 전년대비 3.1% 늘었다.

KB금융과 신한금융의 이자이익은 각각 12조8천267억원과 11조4천23억원으로 5%대의 성장을 보였다.

우리금융 또한 1.6% 늘어난 8조8천860억원의 이자이익을 달성했다.

이자이익이 줄어든 곳은 1.3%가량 빠진 하나금융(8조7천610억원)에 불과했다.

금융권 관계자는 "국내외 금리하락 기조 속에서 대부분 금융지주의 NIM이 축소 추세를 지속했던 점을 고려하면 대출자산 확대가 이를 상쇄한 것으로 보인다"고 전했다.

실제로 주요 은행들은 지난해 가계대출 증가 목표치를 초과해 대출을 늘리는 조치를 했다.

고도화된 평가 모델을 바탕으로 기업대출 또한 가파르게 성장시키면서 대출자산 규모 전반을 키웠다는 평가다.

이렇다 보니 신한은행의 경우 원화대출 자산은 전년대비 10% 이상 늘어난 320조원 수준까지 불어났다.

국민은행(364조원)과 하나은행(302조원), 우리은행(302조원) 등도 같은기간 5% 안팎으로 대출자산을 키웠다.

은행권 관계자는 "지난해엔 가계대출 확대 추세를 억제하기 위해 시차를 두고 가산금리를 조정하면서 이자이익이 늘었던 측면이 있다"며 "올해부터는 금리 레벨을 정상 반영할 것으로 보인다"고 덧붙였다.

◇ 非은행 계열사 중요도 더 커진다

특히, 지난해 KB금융이 '리딩금융' 지위를 완전히 굳힌 데는 비(非)은행 포트폴리오를 안정적으로 관리한 영향이 컸다.

주력 계열사인 은행간의 실적 차별화는 쉽지 않은 상황이지만, 보험·증권·카드를 중심으로 격차가 커지면서 금융지주간 순이익 격차는 출렁이고 있어서다.

실제로 4대 금융지주 산하의 은행들은 지난해 모두 3조원대의 순이익을 거두는 데 그쳤다.

신한은행이 사상 최대 규모인 3조6천954억원의 순이익을 냈고, 하나은행이 3조3천564억원으로 뒤를 이었다.

KB국민은행은 3조2천518억원을, 우리은행은 3조394억원의 흑자를 낸 상황이다.

은행 계열사에서 3위에 그친 KB금융이 5천억원 이상의 격차로 '리딩금융'에 오를 수 있었던 데는 보험사에서만 1조1천억원 이상의 흑자를 냈기 때문이다.

KB금융은 대형 손·생보사를 모두 보유 중인데, 지난해 KB손보가 8천395억원, KB라이프가 2천694억원의 실적을 내며 효자 역할을 톡톡히 했다.

여기에 KB증권과 KB카드가 각 5천857억원, 4천27억원의 순익을 보탠 점도 주효했다.

반면, 신한금융의 경우 신한라이프가 5천284억원의 흑자를, 신한카드가 5천721억원의 순이익을 거뒀지만 손보사의 영향력이 크지 않았던 점이 발목을 잡았다.

신한금융 또한 소형사인 신한EZ손보를 보유 중이지만, 규모가 작은 탓에 전체 실적에 주는 영향은 미미하다.

하나금융과 우리금융의 리딩금융 경쟁에 가세하지 못하는 이유도 이 지점이다.

하나금융은 증권 계열사는 보유하고 있지만 손·생보의 존재감이 약하다.

우리금융의 경우엔 증권 계열사가 이제 막 출범한 상태인 데다, 손·생보사는 아예 보유하지 않고 있다.

금융권의 다른 관계자는 "이미 포트폴리오를 갖춘 KB금융의 독주는 당분간 지속될 것으로 보인다"며 "우리금융의 경우 증권·보험을 강화하려는 움직임을 지속하고 있는 만큼 향후 금융지주간 순위 싸움은 더 치열해질 가능성이 있다"고 전했다.

jwon@yna.co.kr