[은행 실적분석] 경기위험 커지는데 충당금 2조 덜 쌓아

(서울=연합인포맥스) 윤슬기 기자 = 지난해 4대 금융지주가 전년 대비 23% 감소한 7조원의 대손충당금을 쌓은 것으로 나타났다.

금융사들은 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 등으로 인해 2023년 보수적인 충당금을 적립해 나타난 기저효과라고 설명하고 있지만, 내수 부진과 환율 급등 탓에 경기 침체 우려가 커진 만큼 손실에 대비한 안전자금 확보에는 소홀하다는 지적이 나온다.

◇2023년 충당금 적립액 9조…23% 감소한 7조

10일 금융권에 따르면 4대 금융지주(KB국민·신한·하나·우리금융)가 지난해 적립한 연간 대손충당금 전입액은 총 6조9천589억원으로 집계됐다.

이는 2023년 연간 대손충당금 적립액(8조9천931억원) 대비 22.6% 감소한 수치다.

대손충당금은 금융회사가 빌려준 돈을 되돌려받지 못하는 경우처럼 자산에 부실이 발생할 때를 대비해 미리 회계상 비용으로 처리하고 쌓아놓는 자금이다.

지주사별로는 KB금융의 연간 대손충당금 적립액은 2조443억원으로 전년 동기(3조1천464억원) 대비 35% 감소했고, 신한금융도 전년 대비 11.4% 감소한 1조9천936억원으로 나타났다.

하나금융과 우리금융 역시 1조2천50억원, 1조7천160억원으로 모두 연간 대손충당금 적립액이 전년 대비 29.7%, 8.7% 감소했다.

줄어든 대손충당금과 달리 4대 금융지주가 '밸류업'(기업가치 제고) 목표를 달성하기 위한 주주환원 규모는 커졌다.

지난해 지주별 주주환원율은 KB금융 39.8%, 신한금융 39.6%, 하나금융 38%, 우리금융 34.7%(명예퇴직 포함)로 전년 대비 0.9~5%포인트(p) 확대했다.

일단 금융사들은 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 위기감이 번지던 2023년 많은 충당금을 적립해 나타난 기저효과일 뿐 지난해 대손충당금 적립 규모가 적지 않다고 설명한다.

박종무 하나금융 최고재무책임자(CFO)는 연간 실적발표 컨퍼런스콜에서 "대출자산의 높은 담보비율, 2023년까지 대규모 선제적 충당금 적립 효과로 대손비용 안정적 관리 가능하다"며 "다만 올해 국내외 정치적 불확실성 지속. 금리·환율 등 경제지표 방향성 예측 어려워 추가 자산건전성 악화 가능성에 대비해 선제적 리스크 관리에 만전을 기할 예정"이라고 밝혔다.

◇은행들 고정이하여신 급증…NPL커버리지비율도 34%p↑

하지만 지난해 12월 비상계엄 사태에 따른 내수 부진과 환율 급등 탓에 경기 침체 우려가 커진 만큼 강도 높은 건전성 관리가 필요하다는 지적이 나온다.

국내 금융환경의 불확실성이 커진 데다, 특히 경기 부진이 장기화하면서 가계 및 기업의 금융비용 부담이 누적되는 상황이기 때문이다.

실제로 은행을 비롯한 금융회사들의 자산건전성은 빠르게 악화하고 있다.

지난해 말 기준으로 대출자산 중 부실채권 비율을 뜻하는 '고정이하여신(NPL)'은 4대 금융 모두 급증하고 있는 상태다.

KB금융의 NPL규모는 3조3천900억원으로 전년 대비 21.2% 늘었다.

신한금융의 NPL규모 역시 전년 대비 39.5% 증가한 3조4천800억원으로, 회수불능이 확실해 손실처리가 불가피한 '추정손실' 여신은 9천20억원으로 전년보다 20% 증가했다.

하나금융도 고정이하여신이 2조5천720억원으로 전년 대비 29.8% 늘었고, 우리금융은 고정이하여신이 전년 대비 62.9% 급증한 2조2천110억원을 기록했다.

위기 상황 대비 손실 흡수능력을 보여주는 NPL커버리지비율도 하락했다.

4대 금융지주의 지난해 NPL커버리지비율은 평균 153.07%로 1년 전(187.5%)보다 34.43%p나 떨어졌다.

은행 연체율도 빠르게 높아지고 있다.

지난해 4대 은행의 대출 연체율은 0.29%로 2023년 평균 0.25% 대비 0.04%p 상승했다.

국민은행은 0.22%에서 0.29%로, 신한은행은 0.26%에서 0.27%로, 하나은행은 0.26%에서 0.30%로, 우리은행은 0.26%에서 0.30%로 각각 상승했다.

이런 상황들로 인해 대손충당금 확충에 대한 이야기는 연초부터 꾸준히 나오고 있다.

올해 '범금융 신년인사회'에서 최상목 대통령 권한대행 부총리 겸 기획재정부 장관도 "금융권은 충당금 확충 등 위기 대응 능력을 강화하고 차분하게 대응해 달라"고 강조했다.

sgyoon@yna.co.kr