'A·AA' 회사채 대거 출격…수요예측 흥행 이어가

(서울=연합인포맥스) 정필중 기자 = 이날 A 및 AA등급 회사채 수요예측이 대거 진행됐는데 대부분 무난한 성적표를 받았다. 목표액을 채운 데다, 일부 기업은 큰 폭으로 조달 금리를 줄이는 데 성공했다.

13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한국타이어앤테크놀로지(AA)는 총 3천억 원을 조달하고자 회사채 수요예측을 진행했다.

2년물 600억 원에는 4천300억 원, 3년물 1천900억 원에는 8천400억 원, 5년물 500억 원에는 3천400억 원의 주문이 접수됐다. 총 1조6천100억 원의 수요가 모인 셈이다.

금리 역시 언더를 기록했다.

한국타이어앤테크놀로지는 희망 금리 밴드로 개별 민평에서 ±30bp를 가산한 수준을 제시했는데, 2년물 마이너스(-)14bp, 3년물 -8bp, 5년물 -11bp를 각각 기록했다.

수요예측 결과를 고려해 최대 5천억 원 증액 발행을 검토할 것으로 보인다.

조달 자금은 채무 상환에 사용된다.

HD현대오일뱅크(AA-)도 민평보다 낮은 금리에서 목표액을 채웠다.

HD현대오일뱅크는 3년물 700억 원에 4천300억 원, 5년물 500억 원에 2천400억 원, 7년물 300억 원에 1천600억 원의 수요가 모였다.

공모 금리 밴드로 개별 민평에서 ±30bp를 가산한 수준을 제시했다.

수요예측 결과 3년물 -10bp, 5년물 -4bp, 7년물 -8bp에서 각각 목표액을 채웠다.

이에 최대 2천500억 원 증액 발행을 검토할 것으로 보인다.

조달 자금은 채무상환에 사용된다.

SK실트론(A+) 역시 목표액을 무난하게 채웠다.

2년물 300억 원에는 3천600억 원, 3년물 700억 원에는 5천850억 원의 주문이 접수됐다.

SK실트론은 희망 금리 밴드로 개별 민평에서 ±30bp를 가산한 수준을 제시했다.

수요예측 결과 2년물은 -8bp, 3년물은 -9bp에서 형성됐다.

SK실트론은 이번 조달 자금을 채무 상환에 사용할 예정이다.

SK실트론은 최대 2천억 원 증액 발행을 검토할 것으로 보인다.

현대엘리베이터(A) 역시 등급 스플릿 속에서 조달 비용을 크게 낮추는 데 성공했다.

2년물 300억 원에는 2천640억 원, 3년물 500억 원에는 3천560억 원, 5년물 200억 원에는 1천130억 원의 수요가 모였다.

현대엘리베이터는 희망 금리 밴드로 개별 민평에서 ±30bp를 가산해 제시했는데, 2년물 -42bp, 3년물 -47bp, 5년물 -91bp에서 목표액을 채웠다.

이에 최대 1천500억 원 증액 발행을 검토할 것으로 예측된다.

조달 자금은 채무 상환에 사용된다.

한화솔루션(AA-)의 경우 다소 높은 금리에서 목표액을 채우는 데 성공했다.

2년물 1천억 원에는 3천750억 원, 3년물 500억 원에는 840억 원의 주문이 접수됐다.

공모 금리로 개별 민평에서 ±40bp를 가산한 수준을 제시했는데, 수요예측 결과 2년물은 플러스(+)9bp, 3년물은 +19bp에서 금리가 형성됐다.

이번 조달 자금은 채무 상환에 사용될 예정이다.

joongjp@yna.co.kr