서울보증보험, 공모가 하단 2만6천원 확정…시총 1.8조원
수요예측 경쟁률 240.8 대 1…"기업가치 제고 위해 최선"
(서울=연합인포맥스) 김학성 기자 = 기업공개(IPO) 재도전에 나선 서울보증보험이 공모가를 당초 제시한 희망 범위 하단인 주당 2만6천원으로 확정했다고 4일 밝혔다.
서울보증보험은 지난달 20일부터 26일까지 국내외 기관투자자를 대상으로 진행한 수요예측 결과를 토대로 공적자금관리위원회의 논의를 거쳐 이같이 정했다.
[출처: 연합뉴스 자료사진]
이번 수요예측에는 국내 1천421곳, 해외 88곳 등 총 1천509곳의 기관이 참여했다. 참여자 대부분은 희망 공모가 범위(2만6천~3만1천800원)에 속하는 가격을 써냈다.
수요예측 최종 경쟁률은 240.8 대 1로 집계됐다.
의무보유 확약 건은 136건, 주식 수 비중은 16.3%로 나타났다. 3~6개월 장기 확약 건은 전체 확약 건의 54%였다.
서울보증보험 지분 93.9%를 보유한 최대주주 예금보험공사는 이번 IPO에서 전체 발행주식의 10%인 약 698만주를 내놓는다.
공모 규모는 1천815억원, 상장 후 시가총액은 1조8천154억원이다.
서울보증보험은 지난해 결산 배당금을 2천억원으로 확정해 오는 4월 지급할 계획이다. 배당기준일이 다음 달 초로 예정돼 공모에 참여한 투자자도 배당기준일까지 주식을 보유할 경우 배당금을 받을 수 있다.
서울보증보험은 2025~2027년 매년 2천억원의 주주환원을 실시하겠다고 밝혔다.
서울보증보험 관계자는 "장기간 지속해 온 높은 배당성향과 IPO를 준비하며 수립한 신주주환원정책에 대해 다수의 기관투자자가 높은 관심을 보인 것이 청약 흥행으로 이어진 것 같다"며 "상장 이후에도 경영 효율화와 시장 친화적인 주주환원정책으로 기업가치 제고를 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.
서울보증보험은 지난 2023년 코스피 IPO를 추진했으나, 수요예측 결과가 기대에 미치지 못하자 절차를 중단한 바 있다.
국내 유일의 전업 보증보험사인 서울보증보험은 1969년 설립돼 다양한 보증 상품을 판매한다. 지난해 말 기준 보증 잔액은 478조원이다.
hskim@yna.co.kr
김학성
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